Met PM CRM kunt u eenvoudig uw relaties beheren en informeren. In de laatste release zijn naast vele verbeteringen in het design en gebruiksgemak een aantal nieuwe functionaliteiten opgenomen. Bekijk nu de korte video hierover!
Personen onderscheiden van contactpersonen
Onderlinge relaties kunnen aanmaken en aangeven
Filteren op contactpersonen vanuit Accounts
Nieuwe activiteit starten vanuit het Activiteitenbeheer
Logo en profielfoto toevoegen aan een Persoon of Account
Directe koppeling vanaf persoon naar social pagina's
Deze release bevat naast de wijzigingen die te maken hebben met de jaarovergang, ook nieuwe functionaliteiten en foutoplossingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van uw wensen, ideeën en verbeterpunten. Wij zijn altijd zeer blij met uw suggesties, blijf deze dus aan ons doorgeven! Dit kunt u doen door onze helpdesk te bellen, of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Update uitvoeren
Informeer uw systeembeheerder of hostingpartij dat er nieuwe updates zijn. Wanneer u de updates echter zelf uitvoert start u de PM UpdateManager. Vanuit het startmenu van Windows zoek naar ‘UpdateManager’. Voor een uitgebreide instructie, bekijk onze handleiding met video over het updaten van de software.
RELEASE NOTES:
PM Report 14.09.01
PM Report jaarovergang ten behoeve van verslagjaar 2023
PM Report Export Fiscaal koppelingen voor verslagjaar 2023
De nieuwe groottecriteria voor het bepalen van het regime (Micro, Klein, Middelgroot of Groot) zijn geïmplementeerd vanaf verslagjaar 2023.
Toelichting op de balans - Bij de nadere specificatie van de Langlopende schulden is er voortaan een aparte presentatie van de oudedagsverplichtingen met eigen kolomtitels.
Kapitaalrekeningen - Indien er nergens een subcode of mutatie oudedagsreserve gevuld is, dan verdwijnen alle lege regels en omschrijvingen met oudedagsreserve uit het rapport.
De uitbreiding van de tekstuele toelichting in PM Record voor Onderhanden projecten (passiva) is beschikbaar gesteld in PM Report.
(SBR) Publicatiestukken Klein – Er is een aanvullende uitsplitsing opgenomen van Immateriële vaste activa met de post Kosten van oprichting, indien hier sprake van is.
(SBR) Publicatiestukken – Er is een aanvullende uitsplitsing opgenomen van Vorderingen met de post Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal, inclusief een uitbreiding van de looptijd langer dan één jaar, indien hier sprake van is.
Publicatiestukken Klein – De bovenstaande nieuwe uitsplitsingen zijn opgenomen in de toelichting op de balans (net als in de SBR taxonomie) en niet op de balans zelf, zoals voor de Langlopende schulden het geval was.
Publicatiestukken Klein - De reeds bestaande uitsplitsing van Langlopende schulden met de post Oudedagsverplichting is conform bovenstaande uitsplitsingen verplaatst van de balans naar de toelichting en wordt nu alleen getoond indien er sprake is van deze post.
SBR (14.04.01)
SBR Rapportage Publicatiestukken Micro en Klein 2023 (NT18).
SBR Omzetbelasting en ICP 2024 (NT18).
De aanpassingen in uitsplitsingen binnen PM Report Publicatiestukken zijn tevens geïmplementeerd in PM Report SBR Publicatiestukken.
De uitbreiding van de tekstuele toelichting (en grondslag) in PM Record voor Onderhanden projecten (passiva) is tevens beschikbaar gesteld in SBR Rapportage.
PM Record (14.04.01) - Grondslagen en toelichtingen
In navolging op de eerder gewijzigde presentatie van Onderhanden projecten activa en passiva, is er een aparte tekstuele toelichting ( PM Report en SBR Rapportage) en grondslag (alleen SBR Rapportage) opgenomen voor de post Onderhanden projecten (passiva).
Het is inzichtelijk gemaakt dat nadere SBR Specificaties niet beschikbaar zijn in PM Report, maar alleen relevant zijn voor SBR Rapportage. Dit geldt bijvoorbeeld voor Nadere specificatie stelselwijzigingen, waarin iedere individuele stelselwijziging in een bepaald verslagjaar kan worden vastgelegd en gerapporteerd.
Een aantal kleine wijzigingen voor verslagjaar 2023 (NT18) zijn doorgevoerd binnen de onderdelen Toelichtingen en Grondslagen en SBR Specificaties. Een voorbeeld is de wijziging van de term Schattingen naar Schattingen, oordelen, veronderstellingen en onzekerheden. Afhankelijk van de relevantie, zijn de wijzigingen uiteraard ook in PM Report en/of SBR Rapportage doorgevoerd.
PM Record (14.04.01) - Relatie overzichten (‘Relaties en etiketten’)
Op verzoek kan in de diverse overzichten en etiketten nu ook het klantnummer worden opgenomen.
PM Record Balance Base (14.04.01)
Update uitgevoerd voor Connector Minox
Tooltip toegevoegd laatste importdatum boekhouding
Bij het aanmaken van een voorafgaande journaalpost is nu een extra controle toegevoegd. Je mag alleen voorafgaande journaalposten aanmaken als de gebruikte journaalpost is gekoppeld aan de brugstaat.
PM Record Time (14.04.01)
Periode van verlofaanvragen wordt getoond in het aanvraagbericht
Aanpassing in productiviteitsoverzichten met splitsing op vakantie en ziekte uren
De procedures bij het aanvragen, toekennen en intrekken van verlof zijn enigszins aangepast. Wanneer de verlofverantwoordelijke verlof inplant voor een medewerker wordt er voortaan standaard een reeds goedgekeurde verlofaanvraag aangemaakt (met de toevoeging ‘Planning door verlofverantwoordelijke’). De verlofverantwoordelijke kan deze planning evt. weer intrekken door de betreffende aanvraag te selecteren en te kiezen voor de optie ‘Verlofplanning intrekken’.
Bij het inplannen van ziekteverzuim op dagen waarop reeds verlof is gepland zal de applicatie deze planning naar saldo tenietdoen. In de oorspronkelijke verlofaanvraag wordt hier melding van gemaakt (in de kolom ‘Opmerkingen’).
Er kan geen verlof meer worden aangevraagd/gepland op dagen waarop ziekteverzuim is gepland (in de tooltip van de betreffende dag wordt dit gemeld). Dit zal dus eerst moeten worden overlegd met de verlofverantwoordelijke, die de planning van het ziekteverzuim evt. teniet kan doen.
Er bleek nog wel eens verwarring te zijn over de optie ‘Verlof afboeken’. Dit betreft niet het intrekken van een verlofplanning, maar integendeel het effectueren van de planning naar bestede uren, en dus het afboeken van het verlofsaldo van de betreffende medewerker! In het venster zijn de termen aangepast:
In de berichtenstroom van verlofaanvragen (aanvraag, goedkeuring) worden de afzonderlijke datums voortaan vermeld.
PM Record Progress
Op verzoek is de mogelijkheid ingebouwd om in de klantenlijstjes ook de bedrijfsnaam als zoeksleutel te kunnen gebruiken (u kunt dus zoeken op zoekcode, klantnummer óf bedrijfsnaam). V.w.b. de module Time kunt u deze optie vastleggen in de ‘Invoerinstellingen’.
Klantenbeheer: na het toevoegen van een nieuwe klant aan de Voortgang werd de klantenlijst in bepaalde gevallen niet ververst. Dit probleem is opgelost.
Opgeloste Bugs
Balance Base (14.04.01) Connector Exact Online werkt RGS codes niet bij
Invoice (14.04.01)
Continueren afspraken – Fout bij einddatum is ouder dan startdatum na continueren
Continueren afspraken – Fout in geselecteerde factuurafspraak als geen boekjaar is ingevuld en er geen indexatielabels gedefinieerd zijn in de instellingen.
Continueren afspraken – Fout in berekening factuurbedragen kloppen niet altijd
Continueren afspraken – Fout bij indexatie werkt niet als verwacht
Audit Plan (14.04.01) Kan niet wisselen op selectie in werkprogramma's als het resultaat leeg is
HRM (14.04.01) Foutmelding opgelost in map namen met daarin ‘-‘
In deze najaarsrelease zijn tal van wijzigingen in de PM Record modules doorgevoerd. Deze wijzigingen komen grotendeels tot stand met de input van gebruikers, en daar zijn we erg dankbaar voor.
Bekijk hieronder de belangrijkste nieuwe of gewijzigde mogelijkheden per module. Bent u klant? Vergeet dan niet uw (externe) systeembeheerder op de hoogte te stellen.
What's new?
PM Record – Koppeling met PM CRM (14.03.07)
PM Record - Relaties en etiketten (14.03.02)
PM Record - Message Center (14.03.09)
DocMaker 2.0 (14.03.07)
PM Record – Tabblad leningen (14.03.09)
PM Record - Time (14.03.04)
PM Record - Invoice (14.03.07)
PM Record – Invoice - factuurafspraken
PM Record - Audit Plan (14.03.06)
PM Record - HRM (14.03.04)
PM Record - Progress (14.03.04)
Update uitvoeren
Informeer uw systeembeheerder of hostingpartij dat er nieuwe updates zijn. Wanneer u de updates echter zelf uitvoert start u de PM UpdateManager. Vanuit het startmenu van Windows zoek naar ‘UpdateManager’. De UpdateManager voert een aantal controles uit en vraagt om nog openstaande PM applicaties te sluiten. Als dit is afgerond klikt u op Versiebeheer.
De versies worden nu automatisch met elkaar vergeleken en er wordt aangevinkt wat geüpdatet moet worden. Klik vervolgens op installeren. Zorg ervoor dat alle werkstations geüpdatet worden!
PM Record – Koppeling met PM CRM (14.03.07)
Na de wijziging in PM CRM waarbij contactpersonen gebaseerd zijn op een Persoon is het ook mogelijk om een koppeling te maken vanuit PM Record waarbij Personen worden overgeschreven naar PM CRM. Daarnaast kan er ook een synchronisatie gedaan worden vanuit PM Record naar PM CRM op reeds bestaande personen. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt op basis van voornaam, tussenvoegsels en achternaam om te controleren of een persoon uniek is. Dit moet vervolgens handmatig worden gevalideerd.
PM Record - Relaties en etiketten (14.03.02)
Optie toegevoegd om het klantnummer in de bedrijfsnaam op te nemen.
PM Record - Message Center (14.03.09)
Na het aanmelden wordt het Pro Management Message Center automatisch geopend indien er voor u nog ongelezen berichten zijn. Zodra u het laatste bericht heeft geopend (Dit doet u door de link ‘Lees verder’ aan te klikken) zal de markering dat er nog ongelezen berichten zijn verdwijnen en zal het berichtencentrum de volgende keer na het aanmelden niet automatisch openen (mits er in de tussentijd nieuwe berichten zijn gepubliceerd).
DocMaker 2.0 (14.03.07)
Bij de contactpersonen is een extra briefaanhef opgenomen: ‘Geachte familie’. Bij particuliere klanten wordt automatisch rekening gehouden met de term ‘Familie’, ‘De familie’ of ‘Fam.’ in het (bedrijfs)naamvak: in dat geval wordt in de briefaanhef tevens ‘Geachte familie’ geplaatst.
PM RECORD – TABBLAD LENINGEN (14.03.09)
De volgende velden zijn gewijzigd op het tabblad leningen zodat er tot drie cijfers achter de komma kan worden genoteerd of zodat er een langere cijferreeks kan worden gebruikt zoals bij het grootboeknummer.
Termijnbedrag
Aflossing per maand
Rentevergoeding
Hoofdsom
Langlopend
Grootboeknummer
Voor de volgende velden is het mogelijk gemaakt om ook een negatieve waarde in te voeren:
Interestpercentage
Rentevergoeding
Aflossing per maandag
Termijnbedrag
PM Record - Time (14.03.04)
Nieuw: de controles in het venster voor de herberekening van tarieven van uren en artikelen zijn aanzienlijk uitgebreid en verbeterd. U kunt tevens middels dubbelklikken rechtstreeks naar de oorspronkelijke registratie navigeren.
PM Record - Invoice (14.03.07)
Nieuw: de Time-vensters voor de herberekening van tarieven van uren en artikelen, alsmede die voor het achteraf koppelen van uren of artikelen aan factuurafspraken, zijn nu direct aanroepbaar in het facturatievenster.
Nieuw: Om lange laadtijden en time-outs te voorkomen: in het venster ‘Onderhanden werk’ wordt voortaan standaard altijd een startdatum gevuld (= 1e dag van het huidige jaar).
PM Record – Invoice - factuurafspraken
De dialoogvensters en functionaliteit voor het verlengen van één factuurafspraak en het verlengen van meerdere factuurafspraken in een batch waren in vorige versies niet gelijk aan elkaar. Dit is in deze release gelijk getrokken.
PM Record - Audit Plan (14.03.06)
Nieuw: U kunt vanaf deze versie eigen deadlines en wekkers zetten bij werkprogramma’s, individuele instructies, controleformulieren en afzonderlijke controle-activiteiten. Middels een separaat venster kunt u alle deadlines en wekkers monitoren.
PM Record - HRM (14.03.04)
Nieuw: Online handleidingen nu beschikbaar in help.promanagement.nl
PM Record - Progress (14.03.04)
Nieuw: in het hoofdvenster kunt u voortaan middels een knopje aangeven welke tabbladen u bij de volgende keren opstarten automatisch geladen wilt zien.
Opgeloste bugs
PM Record - HRM (14.03.04) De link naar de RDW in het venster ‘Wagenparkbeheer’ is aangepast en navigeert weer naar de juiste webpagina.
PM Record – Balance Base Connector SnelStart Na een update werd niet de laatste versie gedownload
PM Record – Balance Base Connector Afas Reparatie uitgevoerd voor RGS codes
PM Record – Facturatie Foutmelding opgelost bij verwijderen werkcodes voor factuurafspraak
PM Update Manager Foutmelding bij installeren 64bits versie opgelost, UpdateManager zag de installatie niet.
Meer Weten?
Wilt meer weten over PM Online, of wilt u een demonstratie op maat? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.
Naar aanleiding van de recente update van PM Report naar versie 14.01.08, hebben wij ook de de Engelstalige versie en de Agro-versie geactualiseerd.
Recente sjablonen downloaden
Heeft u de juiste licentie om de sjablonen te kunnen downloaden? U ontvangt automatisch een e-mail met daarin een download-link. Heeft u de e-mail niet ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice.
Belangrijke wijziging Engelse sjabloon
In de Engelse versie 14.01.08 is er een wijziging doorgevoerd in de koppeling van de post Algemene reserve. In de vorige versie heette de post Algemene reserve 'Retained earnings' (niet verdeelde winsten) en koppelde aan de corresponderende SBR post. De SBR post is nu echter 'OtherReserves' geworden. Hierom hebben wij de post Algemene reserve qua naam gewijzigd naar 'General reserve'.
Het sjabloon met de recente vertaling kunt u downloaden onderaan deze mail. Na het vervangen van het sjabloon kunt u vertrouwd werken met de Engelstalige equivalent van PM Report versie 14.01.08.
Wat kunt u met de geüpdate sjablonen?
PM Report Engelse en Agro versie sluiten aan op de nieuwe mogelijkheden van onze software. U kunt hiermee alle gebruikelijke handelingen verrichten met betrekking tot (bijvoorbeeld) verslagjaar 2022.
Zorg ervoor dat u eerst de reguliere versie van PM Report 14.01.08 heeft geïnstalleerd via de PM UpdateManager voordat u het Engelstalige- of Agro sjabloon gaat gebruiken.
Meer Weten?
Wilt meer weten over PM Online, of wilt u een demonstratie op maat? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.
Onderhanden projecten per project beoordelen en niet meer salderen: Deze wijziging gaat over de post onderhanden projecten en heeft betrekking op alle nieuwe rapportages die vanaf deze release worden aangemaakt met PM-Report en PM-SBR Rapportage. De oude RJ Richtlijn 221 bood de mogelijkheid om het saldo van alle onderhanden projecten als één totaalbedrag in de balans te presenteren, als debet- of als creditpost. In de nieuwe RJ Richtlijn 221 is deze mogelijkheid vervallen. Zodoende gebeurt de beoordeling of er sprake is van een debet- of creditstand nu op het niveau van het individuele onderhanden project. Vertoont het saldo van een individueel onderhanden project een debetstand, dan wordt het project als actief gepresenteerd. Vertoont het saldo van een individueel onderhanden project een creditstand, dan wordt het project als verplichting onder de kortlopende schulden gepresenteerd.
Inconsequenties, verschillen en onzuiverheden in omschrijvingen in het PM brugschema zijn verholpen: Vanaf deze release hebben wij op een aantal plekken aanpassingen doorgevoerd in de omschrijvingen van het PM brugschema (en daaruit voortvloeiend in de rapportage). Bekijk de wijzigingen.
Wettelijke en statutaire reserves apart presenteren op de balans: Vanaf deze release worden de wettelijke en statutaire reserves voortaan apart gepresenteerd op de balans (model B). Bij de verticale balans (model C) en de beknopte balans (model D) worden de wettelijke en statutaire reserves nog wel als één post gepresenteerd.
Balans Model B
Koppeling van PM-post Algemene reserve aan SBR-post Overige reserve in plaats van Niet verdeelde winsten: De PM-post Algemene reserve is vanaf deze release gekoppeld aan de SBR-post Overige reserves. Deze wijziging geldt voor alle nieuwe jaarrekening en publicatiestukken gerelateerde SBR rapportages vanuit zowel PM-Report als SBR Rapportage en is doorgevoerd voor de verslagjaren 2022, 2021 en 2020. Deze wijziging komt tevens tot uitdrukking in de bijbehorende tekstuele toelichtingen en grondslagen.
Het gevolg van deze wijziging is dat de SBR-post Overige reserves (OtherReserves) een optelling wordt van de PM-post Algemene reserve (subcode 300610) en alle PM-posten Overige reserves 1 t/m 15 (subcode 300470). Hetzelfde speelt bij de toelichting en grondslag, waarbij de SBR-teksten (OtherReservesDisclosure en OtherReservesPolicy) een samenvoeging worden van de verschillende teksten die opgenomen zijn bij de individuele posten van de Algemene reserve en de Overige reserves. Aanvullende instructies.
Deponeren SBR Publicatiestukken met buitenlands vestigingsadres: Vanaf deze PM-Report versie is het nu ook voor bedrijven met een buitenlands vestigingsadres mogelijk de SBR Publicatiestukken te deponeren. Voorheen was dit alleen mogelijk via de module PM-SBR Rapportage.
Rapporteren in Surinaamse dollar en Antilliaanse gulden: Vanaf deze PM-Report versie kan er worden gerapporteerd in Surinaamse dollar ($) en Antilliaanse gulden (ƒ). Aanvullend op de reeds beschikbare valuta Euro (€), Britse pond (£) en Amerikaanse dollar ($). Waar voorheen het valutasymbool gekozen moest worden, dient nu een keuze te worden gemaakt uit een lijst met ISO-code, valutasymbool en omschrijving.
PM Record versie 14.03.06
PM Record - Balance Base
Connector Multivers - Boekhoud gemak: Het is nu mogelijk om met een client ID van Multivers de saldibalans op te halen in Balance Base. Online instructies.
PM Record - Invoice
Factuurafspraken continueren:
Het is niet meer verplicht om een factuurafspraak te beëindigen om deze te kunnen continueren;
Het is mogelijk een bepaalde afronding te kiezen (op hele euro’s: 5,00, 10,00 en 25,00;
Het is nu mogelijk om aan te geven dat een boekjaar op de nieuwe facturen en factuurregels wordt vervangen door het nieuwe boekjaar (indien opgegeven). Online instructies.
PM Record - File
In het relatiedossier zal de applicatie nu herkennen of een bestand onderdeel is van een documentenbatch: Met één muisklik kan de gebruiker de batch openen, zodat meteen zichtbaar wordt welke andere relaties bij de batch betrokken zijn en wat de status is van de batch.
Wijziging in weergave e-mailadres: In de ‘Post-in’- en ‘Post-uit’-lijsten in het hoofdvenster van PM Record wordt het e-mailadres van de contactpersoon of anders de gekoppelde relatie getoond. Online instructies.
PM Record - Progress
Nieuwe tabbladen met overzichten: Om de verwerkingssnelheid van afgehandelde deadlines te bevorderen is het mogelijk om zelf aan te vinken welke overzichten u wilt verversen. Online instructies.
Opgeloste bugs
PM Report
Algemene bugfixes zijn doorgevoerd.
PM Record
In de ‘Vaste gegevens’ van de ‘SBR- en Reportgegevens’ (klantenkaart) werd de functie van de Accountant niet altijd juist opgehaald.
DocMaker
Batchregistratie: tijdens het genereren van meerdere documenten kon het in bepaalde gevallen voorkomen dat sommige variabelen niet geleegd werden.
Bestands- en postregistratie: in het overzicht op Tab 1 werd na het afhandelen van een poststuk de lijst niet ververst
Audit Plan
Het werkprogrammavenster van Audit Plan kon onder bepaalde omstandigheden zeer traag opstarten. Dit is gecorrigeerd.
Facturenexport
De reeks met factuurnummers werd altijd alfanumeriek gesorteerd. Dit kon verwarrend overkomen indien een lange reeks met een afwijkend aantal cijfers uitsluitend uit numerieke getallen bestond. De applicatie zal nu eerst controleren of een reeks uit numerieke of alfanumerieke factuurnummers bestaat en de sortering daaraan aanpassen.
Meer Weten?
Wilt meer weten over PM Online, of wilt u een demonstratie op maat? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.
Handleiding PM Record
010 - 451 76 76
Mijn Portaal
