Terug naar hoofdinhoud

Handleiding Office Integration

Een handige extra optie om snel bestanden te registreren is de PM Office Integration tool. Deze kan als invoegtoepassing in MS Word, Excel en Outlook worden geïntegreerd als een knop in de menubalk. Zo kunt u een geopende email, Word-document of Excel-spreadsheet meteen op de juiste plek in een relatiedossier opslaan.

HELPDESK

Uitgelichte instructies

Invoegtoepassing voor Word

Bij het opstellen van een brief, of document in MS Office is het mogelijk om via de invoegtoepassing van PM Office Integration direct bestanden op te slaan in de relatiedossiers van PM Record of rechtstreeks in PM DigiRecord Online. 

Invoegtoepassing voor Outlook

Voor het automatisch opslaan van e-mailberichten worden direct de dossiers getoond, afhankelijk van het e-mailadres van de verzender. Deze zijn immers bij de contactpersonen vastgelegd en daardoor gekoppeld aan de betreffende klantdossiers. U kiest het juiste dossier en eventueel dossieronderwerp en het bericht is direct op de juiste plek in het digitale of online dossier opgeslagen.

Invoegtoepassing voor Excel

Opgemaakte cijferpresentaties of jaarrekeningen kunnen met de Office Intergration invoegtoepassing direct vanuit Excel worden opgeslagen in het klantdossier van File en DigiRecord. Er zijn uitgebreide configuratiemogelijkheden om geatomatiseerd bestanden op te slaan.

Veel gebruikte handleidingen

Zo simpel werkt Office Integration

Vragen of ondersteuning nodig? 

Een goede en doordachte inrichting van uw software bespaart u veel werk! Neem voor hulp of vragen daarom gerust contact op met de helpdesk voor ondersteuning, advies en vragen.

Naar andere handleidingen