Bestanden opslaan en registreren

Bestanden die u registreert worden altijd opgeslagen in een door u gekozen map in een relatiedossier. Een groot voordeel van het registreren van bestanden is dat ze worden voorzien van allerhande metagegevens (onderwerp, jaar, referenties, trefwoorden, etc.), waardoor u ze gemakkelijk kunt terugvinden en raadplegen.

Belangrijk is ook, dat u bestanden opslaat in de juiste submappen van het relatiedossier, zodat u in de dossierweergave de samenhang kunt zien met andere bestanden.

Als u bestanden in DigiRecord (dus online) wilt plaatsen dient u feitelijk twee registraties vast te leggen: één in het relatiedossier zelf (u houdt dus altijd zicht op uw bestand in de context van het dossier) en één in een DigiRecord-dossier.

Als u registraties in DigiRecord wilt vastleggen, zorg dan ook dat u bij DigiRecord bent aangemeld.

U kunt op diverse plekken in de software bestanden opslaan en registreren:

1. In het dossier van elke individuele relatie;
   
   
2. In de module Bestands- en postregistratie (te vinden in het hoofdvenster van PM-Record);
   
   
3. In Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) middels de invoegtoepassing Office Integration (mits u een licentie heeft);
   
   
4. In de module DocMaker;
   
   
5. In de module Audit Plan (mits u een licentie heeft).

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.