Labels maken het mogelijk om accounts te filteren op zelf gekozen criteria. Van de actieve filters kan een export gemaakt worden naar een Excel bestand. De labels kunnen door een gebruiker in de rol ‘beheerder’ of ‘labelmaker’ aangemaakt worden. Vervolgens kunnen accounteigenaren en gebruikers met bewerkrechten labels koppelen aan een account.

Account labels koppelen

1. Klik in het hoofdmenu op Accounts
2. Kies een Account en klik erop.
3. Klap het eerste tabblad accountinformatie uit op de relatiekaart en klik onderaan de kaart naast Labels op de button BEWERKEN.
4. Klik in het label scherm op de bewerkregel en kies de gewenste labels uit het dropdownmenu.
5. Dit kunnen zowel marketing als saleslabels zijn.
6. Klik nu op OPSLAAN.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.