Locatie van het factuurdossier instellen

De eerste stap is het instellen van de locatie waar uw facturen worden opgeslagen. Dit kan op uw lokale schijf, maar als andere collega's hier ook bij moeten adviseren wij een netwerklocatie te kiezen.

1. Log in PM in met de Admin-inloggegevens. Deze heeft u gekregen toen u Pro Management aanschafte. Weet u deze niet meer? Neem dan contact op de klantenservice van PM.
2. Open het dashboard (startscherm) van PM. Klik onderin op de module Inv. Dat is de gele knop.

U ziet het beginscherm van PM Invoice. Omdat u dit voor de eerste keer instelt klikt u onderin op de link Vastleggen van de locatie van het factuurdossier.

Klik in het scherm dat verschijnt op het vergrootglas in de balk.

1. De verkenner van uw computer opent. Selecteer de locatie waar u de facturen wilt opslaan. Als meerdere personen toegang tot deze map moeten hebben is het ons advies om een netwerklocatie te gebruiken. Als een medewerker deze locatie niet kan bereiken dan kan hij/zij de factuur niet inzien. In andere gevallen kunt u bijvoorbeeld de locatie C\:PM\Factuurdossier gebruiken.
2. U krijgt nu de vraag: Weet u zeker dat u het factuurdossier aan wilt maken? Klik op Ja.
3. Als laatste ziet u de volgende melding: Nu volgt een extra controle op de gekozen map van het factuurdossier. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Klik op Sluiten.
4. Zodra de controle gereed is krijgt u de laatste melding: Het factuurdossier is succesvol aangemaakt. Klik op Sluiten.
5. Als u deze locatie later wilt wijzigen gaat u in het hoofdscherm naar Beheer facturatie – Factuurdossier locatie wijzigen.
6. Log nu weer uit als Admin en log weer in met uw eigen inloggegevens.

Belangrijk om te weten: Een factuur is alleen een document in Pro Management. Het is geen officiële boeking in een administratie.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.