Selectievenster

Een voor Audit Plan geautoriseerde gebruiker bereikt het Selectievenster door in het hoofdscherm van PM-Record op het groene Audit Plan-icoon te klikken.

Welke werkprogramma's toegankelijk zijn hangt af van diens verantwoordelijkheidsstatus.

• Een uitvoerder kan alleen zoeken naar werkprogramma's waaraan hij of zij als uitvoerder is toegewezen;
  
  
• Een controleur kan zoeken naar werkprogramma's waaraan hij of zij als controleur is toegewezen, óf naar de werkprogramma's van uitvoerders;
  
  
• Een afwikkelaar kan zoeken naar werkprogramma's waaraan hij of zij als afwikkelaar is toegewezen, óf naar de werkprogramma's van uitvoerders en controleurs;
  
  
• Een accountant kan alle werkprogramma's benaderen.

Voor meer uitleg hierover, zie: Toegankelijkheid van werkprogramma's op basis van verantwoordelijkheidsstatus

Let op: het bovenstaande impliceert, dat het resultaat van uw zoekacties zal verschillen, afhankelijk van de
gekozen persoon en verantwoordelijkheid; de applicatie zal bij het zoeken naar resultaten aannemen, dat u
daadwerkelijk die persoon bent, inclusief de daaraan gekoppelde beperkingen.

Nadat u uw selectiecriteria heeft ingevoerd drukt u op de knop ‘Zoeken en tonen’.

Jaarselectie: de lijst toont alle jaren waarin werkprogramma’s voorkomen. Pas op met de keuze ‘Alle jaren’ (onderin de lijst); het zoeken kan dan veel tijd in beslag nemen.

Tip: de resultaatlijsten in de tabbladen worden niet automatisch ververst; als u weet dat ook collega’s bezig
zijn met werkprogramma’s, klik dan af en toe nog eens op de knop ‘Zoeken en tonen’. Zo weet u zeker, dat uw
gegevens actueel zijn.

In bovenstaand voorbeeld is de gebruiker aangemeld met de verantwoordelijkheidsstatus accountant (ACN). Alle filteropties zijn hier beschikbaar.

• Het tabblad Werkprogramma's geeft een overzicht van alle werkprogramma's die gekoppeld zijn aan de  geselecteerde gebruiker. Bij elk werkprogramma kunt u zien hoeveel instructies nog openstaan en zijn afgerond, en wie de verantwoordelijken zijn. U kunt de selectie-criteria uitbreiden door te zoeken op een specifieke klant, een specifieke verantwoordelijke of te filteren op werkprogramma's waarin openstaande instructies voorkomen qua uitvoering, controle of afwikkeling.
  
  
• Dubbelklik op een van de resultaten en het werkprogramma van die klant wordt geopend.
  
  

In het tabblad Instructies kunt u zoeken naar een specifieke instructie. U krijgt dan een overzicht van alle klanten-audits waarin die instructie voorkomt. Dubbelklik op een van de resultaten en het werkprogramma opent zich, waarbij de betreffende instructie automatisch wordt geselecteerd.

In het tabblad Aantekeningen kunt u zoeken naar opgeslagen aantekeningen in werkprogramma's. U kunt filteren op type, auteur en tekstfragment. Dubbelklik op een aantekening en het werkprogramma opent zich, waarbij de gekoppelde instructie automatisch wordt geselecteerd.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.