Labels maken het filteren op contactpersonen mogelijk op basis van zelf gekozen criteria. Van de actieve filters kan een export gemaakt worden naar een Excel bestand. Labels aanmaken is voorbehouden aan gebruikers in de rol ‘beheerder’ of ‘labelmaker’. Vervolgens kunnen accounteigenaren en gebruikers met bewerkrechten labels koppelen aan een account, contactpersonen, personen.

Contactpersoon labels koppelen:

1. Klik in het hoofdmenu op Accounts
2. Kies een Account en klik erop.
3. Klik rechtsonder op een contactpersoon.
4. Klik naast Labels op de button BEWERKEN.

5. Klik in het labelscherm op de bewerkregel en kies de gewenste labels uit het dropdownmenu.
6. Dit kunnen o.a. marketing, sales of algemene labels zijn.
7. Klik nu op OPSLAAN.
8. Er kan op de labels gesorteerd worden voor rapportage doeleinden en overzichten. Ga naar CONTACTPERSONEN in het hoofdmenu en klik op filteren.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.