Terug naar hoofdinhoud

Koppelen aan activiteiten

Een contactpersoon kan geselecteerd worden bij het aanmaken van een activiteit als hoofdcontact. Een activiteit kan aangemaakt worden op een accountkaart of op de contactpersoonkaart.

Contactpersonen zijn geen gebruikers, zij krijgen geen melding van de activiteit.

Contactpersoon koppelen aan een activiteit

  1. Klik in het hoofdmenu op Accounts
  2. Selecteer een Account
  3. Klik in het tabblad activiteiten op het +teken.
  4. Selecteer de contactpersoon
  5. Vul optioneel een telefoonnummer in
  6. Klik op OPSLAAN.
  1. De deelnemers krijgen een e-mail met een notificatie van een wijziging in het account. Indien de notificatie is ingesteld op Nieuw of gewijzigd. De activiteit is direct zichtbaar in het dashboard van alle deelnemers.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen:

WAAROM KAN IK NIET AL MIJN MAILADRESSEN TOEVOEGEN IN EEN ACTIVITEIT?

Elk persoon die geregistreerd moet worden bij een activiteit moet aangemaakt zijn als contactpersoon of toegevoegd als gebruiker. Zo kunnen gegevens altijd worden opgevraagd en herleid.