Terug naar hoofdinhoud

Snel aan de slag met File

PM File is een digitaal archiefsysteem voor de opslag en registratie van bestanden die betrekking hebben op uw relaties. In deze digitale archiefkast kunnen verschillende mapindelingen worden opgenomen of gemaakt. De registratie van documenten en bestanden is eenduidig en deze zijn altijd gemakkelijk terug te vinden. Iedere relatie die u in PM-Record hebt opgenomen heeft zijn eigen dossier De indeling daarvan bepaalt u zelf.

Beginnen met File

NIEUW in PM Record File

File-klanten kunnen nu ook geregistreerde bestanden in een relatiedossier online beschikbaar stellen in DigiRecord (bijv. tbv diezelfde relatie). Dit kan onmiddellijk bij de registratie in File of in een later stadium.

Release notes

Support

Uitgelichte instructies

‘Overzicht registraties’

In de module Bestands- en postregistraties kunt u alle geregistreerde bestanden uit uw relatiedossiers in één overzicht oproepen, controleren en bewerken. Filter op datum of periode, registrant, verzender, ontvanger, gekoppelde relatie of contactpersoon, metagegevens en nog veel meer.

Kortom: een geregistreerd bestand is altijd terug te vinden!

De software kent drie typen registraties:

  1. ‘kale’ bestandsregistraties,
  2. ingekomen post en
  3. uitgezonden (of uitgaande) post.

Voor meer info: zie hier.

 

Bestand koppelen aan relatie

Bestanden die u registreert worden altijd opgeslagen in een door u gekozen map in een relatiedossier. Een groot voordeel van het registreren van bestanden is dat ze worden voorzien van allerhande metagegevens (onderwerp, jaar, referenties, trefwoorden, etc.), waardoor u ze gemakkelijk kunt terugvinden en raadplegen.

Belangrijk is ook, dat u bestanden opslaat in de juiste submappen van het relatiedossier, zodat u in de dossierweergave de samenhang kunt zien met andere bestanden.

Voor meer info: klik hier.

Meerdere ongeregistreerde documenten

Als u bestanden ongeregistreerd in uw dossiers hebt geplaatst (bijv. via Windows Verkenner), dan kunt u deze altijd alsnog registreren.

Kies een specifiek dossier of laat de applicatie ál uw dossiers doorzoeken.

Voor meer uitleg: klik hier.

Informatie en handleidingen per module