Terug naar hoofdinhoud

Handleiding File

In deze online instructies staat stap-voor-stap uitgelegd hoe de functies van File werken. Maak gebruik van de zoekbalk om direct bij het onderwerp te komen met het antwoord op uw vraag. Met het menu aan de linkerkant zoekt u zelf door de onderwerpen.

Met de module File genereert u mappen en jaarmappen. Daarin kunt u bestanden (documenten, e-mails, etc.) en in- en uitkomende post per relatie digitaal opslaan en beheren.

Heeft u een vraag of hebt u hulp nodig? Neem contact op met onze helpdesk:

HELPDESK

Uitgelichte instructies

Overzicht registraties

In de module Bestands- en postregistraties kunt u alle geregistreerde bestanden uit uw relatiedossiers in één overzicht oproepen, controleren en bewerken. Filter op datum of periode, registrant, verzender, ontvanger, gekoppelde relatie of contactpersoon, metagegevens en nog veel meer.

Kortom: een geregistreerd bestand is altijd terug te vinden!

De software kent drie typen registraties:

  1. ‘kale’ bestandsregistraties,
  2. ingekomen post en
  3. uitgezonden (of uitgaande) post.

Voor meer info: zie hier.

 

Bestand koppelen aan relatie

Bestanden die u registreert worden altijd opgeslagen in een door u gekozen map in een relatiedossier. Een groot voordeel van het registreren van bestanden is dat ze worden voorzien van allerhande metagegevens (onderwerp, jaar, referenties, trefwoorden, etc.), waardoor u ze gemakkelijk kunt terugvinden en raadplegen.

Belangrijk is ook, dat u bestanden opslaat in de juiste submappen van het relatiedossier, zodat u in de dossierweergave de samenhang kunt zien met andere bestanden.

Voor meer info: klik hier.

Meerdere ongeregistreerde documenten

Als u bestanden ongeregistreerd in uw dossiers hebt geplaatst (bijv. via Windows Verkenner), dan kunt u deze altijd alsnog registreren.

Kies een specifiek dossier of laat de applicatie ál uw dossiers doorzoeken.

Voor meer uitleg: klik hier.

Veelgebruikte handleidingen

Starten met het digitaal dossier
Bestand registreren in DigiRecord

Vragen of ondersteuning nodig? 

Een goede en doordachte inrichting van uw software bespaart u veel werk! Neem voor hulp of vragen daarom gerust contact op met de helpdesk voor ondersteuning, advies en vragen.

Naar andere handleidingen