Terug naar hoofdinhoud

Handleiding Audit Plan

Audit Plan biedt per jaar de mogelijkheid om (controle)werkzaamheden vast te leggen, toe te wijzen en te plannen, bijvoorbeeld voor Wwft, NOAB, opdrachtaanvaarding of loonheffing. U bepaalt zelf het gebruik en de samenstelling van audits. 
Met werkprogramma’s en controlelijsten bouwt u per klant een compleet dossier op, inclusief verslag. 
Let op: Audit Plan gebruikt afwijkende autorisaties. Lees eerst het betreffende hoofdstuk.

U kunt kiezen uit twee audittypen, of deze combineren):

  • Werkprogramma’s: Gestructureerde instructies met uitvoering, controle en beoordeling. Na afronding is de audit gezekerd.

  • Controlelijsten: Vaste jaarlijkse checklists (30 standaard beschikbaar), o.a. voor Wwft en accountantsopdrachten. Eveneens gezekerd.

Heeft u een vraag of hebt u hulp nodig? Neem contact op met onze helpdesk:

HELPDESK

Uitgelichte instructies

Toegang tot werkprogramma's

Werkprogramma's bekijken of bewerken met deze rollen/ verantwoordelijkheids-status:

  • ‘UV’ (uitvoerders),
  • ‘CT’ (controleurs),
  • ‘AW’ of ‘MV’ (afwikkelaars),
  • ‘ACN’ (accountants)

Deze rollen stelt u in via de module ‘Klantenbeheer Audit Plan’.

Let op bij opstarten

Bij het opstarten wordt wordt automatisch het jongste werkprogramma van de betreffende klant opgezocht.

Dit geldt wanneer u tenminste voor minimaal één instructie verantwoordelijkheid draagt.

Snel instructie vinden

Lastig om een instructie te vinden? Gebruik de knop ‘Zoeken’ boven de lijst.

Typ hier een trefwoord in. Wanneer er meerder matches zijn, verschijnen er 'volgende' en 'vorige' waarmee de suggesties kunnen worden bekeken. Ook kunt u zoeken op 'instructieID'. Aan de hand van dit ID wordt het zoeklijstje gesorteerd.

Veelgebruikte handleidingen

Rubriekenbeheer
Klantenbeheer
Selectievenster
Werkprogramma's

Vragen of ondersteuning nodig? 

Een goede en doordachte inrichting van uw software bespaart u veel werk! Neem voor hulp of vragen daarom gerust contact op met de helpdesk voor ondersteuning, advies en vragen.

Naar andere handleidingen