Terug naar hoofdinhoud

Weergave opties

Binnen dossiers kan de gebruiker wisselen van weergave. Kies voor mapweergave of documentweergave en blader snel door bestanden. Met de weergave boomstructuur zijn ook alle onderliggende mappen zichtbaar. De algemene dossierinformatie is te bekijken onder de ‘informatieknop’.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen:

Kan ik het gebruikersoverzicht met rollen en rechten exporteren naar Excel?

Dit overzicht (autorisatiematrix) kan geëxporteerd worden indien uitvragende partijen als bijvoorbeeld de accountant een opgave wil hebben van de personen die toegangsrechten hebben en welke autorisaties aan hen zijn toegekend.

  1. gebruikers overzichten kunnen geëxporteerd worden in csv-formaat.
  2. Start MS-Excel en kies direct voor ‘Tabellen” en u beschikt dan over alle informatie ter verdere bewerking.
Hoe zie ik snel welke bestanden in een dossier staan, zonder in alle mappen te zoeken?

Switch in de hoofdmap van een dossier naar documentweergave en alle bestanden uit onderliggende mappen worden getoond. Sneltoets ALT-O.

Ik zoek in de hoofdmap van een dossier maar krijg geen resultaten?

De zoekfunctie past zich aan naar de gekozen weergave. Indien gezocht wordt op een bestandsnaam in de hoofdmap wordt in de ‘map weergave’ misschien niets getoond.

Switch in de hoofdmap van een dossier naar documentweergave en alle bestanden uit onderliggende mappen worden getoond. Sneltoets ALT-O. Typ nogmaals de gekozen zoekterm.

Er staan teveel (sub-)mappen in mijn dossier, hoe kan ik deze ordenen?

Indien u bijvoorbeeld jaarmappen hebt aangemaakt voor de laatste 25 jaren, dan zal een behoorlijk deel slechts zelden worden geraadpleegd. Maak archiefmappen aan in het dossiersjabloon. Vervolgens kunnen submappen met alle onderliggende mappen eenvoudig naar het archief worden gesleept bijvoorbeeld voor jaarmappen die niet meer recent zijn.

Deze functie kan ook worden toegepast op afgewikkelde projecten en afgeronde clientdossiers.