Werken met Word-sjablonen

In PM-DocMaker worden documenten, PDF's of e-mails gegenereerd op basis van MS Word-sjablonen (templates). Een Word-sjabloon is een blauwdruk voor een document.

MS Word-sjablonen worden opgeslagen als bestanden met de extensie .dotx.

Een document dat wordt gegenereerd op basis van een sjabloon is een exacte kopie ervan. Dat geldt zowel voor de inhoud als de opmaak.

Een Word-document wordt opgeslagen als bestand met de extensie .docx.

In de PM-DocMaker-sjablonen kunt u gebruik maken van zogenaamde invoegvelden. Dit zijn gegevensvelden die gekoppeld worden aan een relatie uit uw PM-database. Denk hierbij aan naam- en adresgegevens, contactpersoongegevens, etc. In totaal heeft u ongeveer 120 invoegvelden per relatie beschikbaar.

Wanneer DocMaker een document, PDF of email genereert op basis van een sjabloon worden de ingevoegde velden gevuld met de relevante gegevens van de door u geselecteerde relatie. Het aangemaakte bestand is dus méér dan alleen een exacte kopie van het sjabloon: het bevat toegevoegde informatie.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een DocMakersjabloon waaraan gegevensvelden zijn toegevoegd:

En vervolgens ziet u het resultaat-document dat DocMaker heeft gegenereerd op basis van dat sjabloon en de door u geselecteerde relatie:

Hoe u DocMaker-sjablonen maakt en beheert, en hoe u op basis daarvan documenten genereert, wordt in de volgende hoofdstukken uitgelegd. 

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.