Dossierschema instellen

Nadat de locatie is ingesteld kunt u het dossierschema dat u wilt gebruiken inzien en eventueel aanpassen. Standaard staat bij alle klanten Schema 2 ingesteld. Dit kunt u eventueel wijzigen naar een ander dossierschema.

• Open de module File
  
  
• Klik linksboven op Menu – Beheer en onderhoud – Beheer dossierschema's en locaties.
  
  
• Linksboven staan de opgeslagen dossierschema's. Klik op het schema dat u wilt zien.

• Aan de rechterkant ziet u de klanten die aan dat schema zijn gekoppeld. Let op dat het schema 2- klanten het standaardschema is waar alle klanten automatisch aan zijn gekoppeld. Ons advies is om deze aan te passen naar de standaard die u wens te hanteren.
  
  
• Wilt u een klant aan een ander schema koppelen? Vink de gewenste klant (of klanten) aan. Klik daarna met uw rechtermuisknop op een van de aangevinkte regels en kies voor Geselecteerde relaties aan ander dossierschema koppelen. Selecteer het schema dat u aan deze klant(en) wilt koppelen.
  Tip: gebruik de knoppen rechtsonder om in één keer álle relaties uit de lijst aan of uit te vinken
  
  
• U kunt alle schema's aanpassen. De hoofdmappen kunt u niet wijzigen, maar door met uw rechtermuisknop op een hoofdmap te klikken kunt u kiezen voor Submap toevoegen.
  

Het is niet zo, dat een bestaand relatiedossier wordt gewijzigd als u een gekoppeld dossierschema wijzigt. Dit mag ook niet, want er zullen geregistreerde bestanden in het bestaande dossier voorkomen.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.