Dossierschema bewerken

U kunt dossierschema's ook aanpassen of zelf nieuwe schema's samenstellen. 

• Open de module File
  
  
• Klik linksboven op Menu – Beheer en onderhoud – Beheer dossierschema's en locaties.
  
  
• Linksboven staan de opgeslagen dossierschema's. Klik op het schema dat u wilt bewerken.

• Open de gewenste niveaus in het getoonde schema (u klikt op de driehoekjes, net als in Windows Verkenner) en gebruik vervolgens het contextmenu (gebruik uw rechtermuisknop) om mappen te hernoemen, toe te voegen of te verwijderen.
  
  
• Noot: vanaf voorjaar 2025 kunt u tevens extra hoofdmappen toevoegen, anders dan de standaard hoofdmappen 'Algemene correspondentie', 'Jaar' en 'Permanent.
  
  
• Tip: om de snelheid van uw applicatie te bevorderen, is het aan te bevelen om alle mappen en submappen die toch niet worden gebruikt, te verwijderen uit uw dossiersjablonen. Deze hoeven dan ook niet te worden aangemaakt en doorzocht binnen de diverse functies van PM-Record.
  
  

Naam van dossierschema wijzigen

Klik op het bolletje Schemabeheer.
U vindt de knop Schemanaam wijzigen. Een popup-venstertje vraagt u om de gewijzigde naam van het schema in te voeren.

Let op: als u gebruik maakt van meerdere schema’s is het belangrijk om een duidelijke benaming te geven. Hierdoor herkent u meteen voor welk type relatie het betreffende schema is bedoeld. Bevestig uw invoer.

In onderstaande video wordt e.e.a. visueel gemaakt:

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.