Nieuwe installatie – connectie maken met database

Nieuwe installatie – connectie maken met database Na het downloaden van de installatiemanager kan de installatie worden uitgevoerd.

1. Klik op de installer en accepteer de algemene voorwaarden. Om verder te gaan.

2. Klik op Install.

3. Na het installeren verschijnt een snelkoppeling PM Record logo op het bureaublad.

4. Dubbelklik op de snelkoppeling om verder te gaan met de configuratiewizard.

5. Voer bij licentiesleutel het licentienummer in en daaronder het wachtwoord. Deze gegevens zijn telefonisch op te vragen bij de helpdesk van Pro Management.

6. Klik op licentiebestand ophalen.

7. Hier staan de modules die binnen de licentie zijn afgenomen. Klik op sluiten om verder te gaan.

8. Selecteer dit is een nieuwe installatie van PM Record in onze organisatie en klik op volgende.

Als de Serverinstellingen op een netwerklocatie zijn gezet, kunnen andere machines deze ook gebruiken? Zet dan het vinkje aan bij Ik wil de instellingen die ik nu maak hergebruiken.

9. Om de configuratie af te kunnen ronden, moet er een database beschikbaar zijn met de naam PM-Record_DATA. Deze mag op een lokale SQL-server staan, of in de cloud via Microsoft Azure.

Meer informatie over deze installatie optie zijn terug te vinden onder de Installatie scenario’s. 

10. Is de database beschikbaar klik op JA.

11. Selecteer de situatie die bij deze installatie van toepassing is.

Optie 1: De database is nieuw en leeg. Om deze optie te gebruiken, moet er in de SQL-server een database met de naam PM-Record_DATA aangemaakt zijn, deze wordt dan later overschreven met onze startdatabase.

Optie 2: De database is al gevuld met data voor mijn organisatie. Klik hier om verder te gaan met deze configuratie. 

12. Klik vervolgens op Configureer database connectie

13. Klik op het vergrootglas en zoek de SQL-server op waar de database PM-Record_DATA staat opgeslagen, en selecteer de database.

14. Bij het aanmelden bij de server moet er rekening gehouden worden met de keuze voor de poort, die is gekozen bij de installatie van SQL-server:

• Standaard poort
• Eigen Poortnummer

15. Daarnaast is er bij het installeren van de SQL-server gekozen voor een de onderstaande inlogmethodes:

• Windows Authentication
• Gebruikersnaam en wachtwoord

Kies de juiste optie, en klik op Test verbinding om te controleren of de verbinding succesvol is. Klik dan op OK om de databaseverbindingsinstellingen af te ronden.

16. Nu de verbinding met de database is gelegd, is de volgende stap het instellen van eventuele gedeelde bestandsmappen.

Dit geld voor de locatie van het Digitaal Dossier (PM File), Docmaker Templates (Docmaker), Factuurdossier (PM Time & Invoice). Gebruik hier de standaard locatie op de C-schijf, of geef een netwerklocatie op, als er meerdere werkplekken mee verbonden moeten worden.

17. Zodra de locaties zijn ingesteld, zal indien in de licentie opgenomen, PM Report gedownload worden.

18. Na het downloaden van Report wordt het overzicht van de installatie getoond.

Komt alles bekend voor? Klik dan op Configureren.
Om iets aan te passen, ga dan via Vorige terug naar de bewuste instellingen en herhaal de eerdere stappen.

19. De configuratie is nu gereed, klik op sluiten. PM Record wordt nu geopend. Het is nu mogelijk om in te loggen met de gebruikersgegevens. Of vraag deze op bij de helpdesk.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.