Connector SnelStart (Online)

Een PM Connector is de meest gekozen manier om een saldibalans te importeren en te koppelen aan rapportagecodes. Middels een connector kunt u online of offline inloggen in de boekhoudsoftware en direct alle benodigde gegevens van de gekoppelde administratie opvragen.

Instructie SnelStart Connector Online
Instructie SnelStart Gateway

Configuratie

SnelStart connector Online (API)
Het instellen van een connector verschilt per boekhoudpakket. Tijdens de configuratie wordt aangegeven wat u moet doen om de connector te kunnen gebruiken. 

1. Open Balance Base en kies voor 'Wijzig instellingen' (FDF). 
2. U kunt vanuit Balance Base direct inloggen in het boekhoudpakket of middels een token, koppelsleutel of API-sleutel van de boekhoudsoftware.

Vul indien van toepassing de token of sleutel in Balance Base in.

3. Klik op het tandwiel om de koppeling met de juiste administratie te maken. Er opent nu een scherm waar de koppeling sleutel moet worden ingevoerd. Deze moet opgehaald worden vanuit SnelStart

4. Open SnelStart Web, en ga naar koppelingen
5. Zoek de koppeling van Pro Management Software erbij, en klik de tegel aan.
6. Klik op de knop Koppeling instellen.
7. Er wordt nu gevraagd om toestemming tot bepaalde onderdelen van de administratie. Kies voor Ik ga akkoord, om verder te kunnen gaan.
8. Klik hierna op de groente knop Kopieer sleutel naar klembord.
9. Ga terug naar Balance Base.
10. Plak de sleutel in het koppelingsscherm van SnelStart.
11. Klik op aanmelden.
12. Controleer of de naam die getoond wordt overeenkomt met de administratie van de geselecteerde klant.
13. Zet het vinkje aan Deze instellingen gebruiken voor alle medewerkers.
14. Klik op bewaren.

Configuratie

SnelStart connector Lokale Admin via Gateway
Het instellen van een connector verschilt per boekhoudpakket. Tijdens de configuratie wordt aangegeven wat u moet doen om de connector te kunnen gebruiken. 

1. Open Balance Base en kies voor 'Wijzig instellingen' (FDF). 
2. U kunt vanuit Balance Base direct inloggen in het boekhoudpakket of middels een token, koppelsleutel of API-sleutel van de boekhoudsoftware.

Vul indien van toepassing de token of sleutel in Balance Base in.

Ga naar de SnelStart applicatie en selecteer bij koppelingen voor Pro Management Software om de connectie te activeren.

Ga vervolgens verder in Balance Base en klik na het selecteren van de SnelStart of SnelStart Web connector voor het icoon met het tandwiel.

Selecteer een SnelStart administratie en vul de login gegevens van het te koppelen account in.

Test de verbinding en klik indien alles klopt op bewaren.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.