Relaties

Als u start met Pro Management voert u eerst de gegevens van uw relaties in. Dat zijn uw klanten, maar ook prospects, leveranciers, adviseurs en overige relaties. Het bewerken van relatiegegevens doet u in de Relatiekaart. 

Om relatiegegevens te kunnen bewerken dient u geautoriseerd te zijn: u moet lid zijn van een rol waarin niet alleen de toegang in de autorisatie 'Record_Relatie' is aangevinkt, maar ook de 'Muteren'-optie.

• U begint met het aanleggen van basisgegevens. Ga naar 'Beheer > Relaties'.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.