Terug naar hoofdinhoud

Beheerder exportsjablonen

Gebruikers in deze rol beheren de exportsjablonen in PM CRM.

Een exportsjabloon is een word-document met ingevulde parameters welke worden vervangen door gegevens uit PM CRM. Hiermee kan elke gebruiker direct een document genereren vanuit een account, contactpersoon of activiteit.

Permissies:
Beheerder exportsjablonen:

Aanmaken, Lezen, Bewerken, Verwijderen, Beheren
  1. Klik in het menu op BEHEER en dan op ROLLEN.
  2. Klik op de rol Beheerder exportsjablonen.
  3. Bekijk in de tabel MACHTIGINGENSETS wat een Beheerder exportsjablonen mag doen en zien.
  4. In de tabel GEBRUIKERS is een overzicht te zien van de gebruikers in deze rol.
  5. Deze rol toewijzen aan gebruikers kan door rechts in de tabel GEBRUIKERS op configureren te klikken. Dit is het icoon met het poppetje en het vinkje.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.