Digitaal factureren of afdrukken

Op elke klantkaart staat een veld waarin u kunt aangeven of de manier van factureren moet worden overgenomen van de entiteit. Dit staat standaard op Ja. Dat betekent dat u bij de gegevens van uw entiteit instelt op welke manier u wilt factureren. Dat wordt dan bij alle klanten standaard overgenomen.

Waar stelt u dit bij uw entiteit in?

1. Open de module Invoice
   
   
2. Ga naar het tabblad Beheer Facturatie – Facturatie instellingen.
   
   
3. Dubbelklik op de betreffende entiteit.
   
   
4. Onderin staat het veld Digitaal factureren. Als u daar een vinkje zet staat op uw entiteit ingesteld dat u digitaal wilt factureren.

Op de klantkaart instellen dat u de manier van factureren wilt overnemen van de entiteit

1. Open de module Rec. Ga naar een klant.
   
   
2. Klik rechtsboven op Basisinstellingen.
   
   
3. Ga naar het tabblad Facturatiegegevens. Daar staat het veld Digitaal factureren.
   
   
4. Kies in dat veld de optie Ja of Nee voor overname van entiteit. Als u kiest voor Ja wordt de manier van factureren overgenomen zoals dat bij uw entiteit staat ingesteld. Als u kiest voor Nee en op de entiteit staat digitaal factureren aangevinkt dan kunt u voor deze klant de factuur alleen afdrukken.

Een apart sjabloon gebruiken voor klanten waarvoor u de factuur afdrukt
Standaard wordt het sjabloon voor de factuur gebruikt dat staat ingesteld op de entiteit. Pro Management maakt daarbij geen onderscheid tussen klanten waarvoor u de factuur digitaal verstuurt of afdrukt. Als u wel een apart sjabloon heeft voor klanten waarvoor u de factuur afdrukt dan kunt u dit instellen.

1. Open de module Invoice.
   
   
2. Ga naar het tabblad Beheer facturatie – Factuursjablonen.
   
   
3. Klik op het tabblad Klanten. U ziet daar een overzicht van al uw klanten.
   
   
4. In de kolom Digitaal factureren ziet u Ja of Nee staan. Ja betekent dat bij die klanten de facturen digitaal worden verstuurd. Nee betekent dat dit niet wordt overgenomen van de entiteit.
   
   
5. Selecteer de kolom op alle klanten waar Nee bij staat. Dit doet u door op de kolom te klikken.
   
   
6. Vink alle klanten aan waar Nee bij staat. Door links onder op Alles selecteren te klikken kunt u dit voor alle klanten in één keer doen.
   
   
7. Klik onderin op Wijzig bij Sjabloon of Afspraaksjabloon.
   
   
8. U kunt nu het juiste sjabloon voor deze klanten selecteren. Dat sjabloon wordt dan gebruikt als u voor deze klanten de factuur afdrukt.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.