Terug naar hoofdinhoud

Entiteit koppelen

Het is belangrijk dat de beheerder van de koppelingen in PM Record een licentiegebruiker is in de PM Online omgeving van de licentiehouder. Daarnaast moet deze licentiegebruiker toegang hebben tot de PM CRM omgeving van de licentiehouder en daar tevens de rol accountbeheerder hebben.

Wat doet de koppeling
De integratie met PM Online zorgt ervoor dat wijzigingen in PM Record relaties, contactpersonen en adressen worden aangepast in PM CRM accounts, contactpersonen en adressen. De koppeling is geen importfunctionaliteit om alle relaties en contactpersonen te importeren in PM CRM.

Voor welke relatietypes
Alle PM Record relaties van het relatietype Klant, Prospect, Leverancier en Adviseur. De gegevens van het relatietype klant zijn leidend als een relatie van meerdere relatietypen is. Een relatie uit PM Record kan maar aan één PM CRM account gekoppeld worden en een PM CRM account kan maar één keer gekoppeld zijn.

PM CRM openen vanuit PM Record
Na het koppelen kan PM CRM gestart worden door op het icoon van PM CRM te klikken in PM Record balk. Of klik op de iconen achter de gekoppelde relatie of contactpersoon om direct naar de accountkaart in PM CRM te gaan.

Instructie entiteit koppelen

  1. Ga in PM Record naar het startscherm en klik onder het kopje Beheer op autorisatie.
  2. Activeer het onderdeel Record_PmOnline_Beheer.
  3. Klik op bewaren en sluiten.
  1. Ga in PM Record naar het startscherm en klik onder het kopje Beheer op Stamgegevens.
  2. Ga in het volgende scherm naar het tabblad Entiteiten en selecteer het gewenste bedrijf om mee te koppelen. Deze krijgt nu een blauwe selectie kleur.
  3. Klik op PM Online Integratie.
  1. Vul in het pop-up scherm de inloggegevens en authenticator-code in van de PM Online licentie.
  1. Indien de koppeling geslaagd is komen er twee vinkjes in PM Record te staan.
  2. Klik op het pijltje voor de bedrijfsnaam om de koppeling te openen.
  1. PM Record en de PM Online licentie worden nu naast elkaar weergegeven.
  2. Kies met het vergrootglas bij PM Online de juiste licentie uit het portaal.
  3. Klik op Ok en op Bewaren.
  4. Kies onderin PM Record op hetzelfde scherm voor Relatie koppelingen beheren.

Ga verder met het onderdeel Relaties koppelen

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.