Handleiding PM Record
010 - 451 76 76
Mijn Portaal
Pro Management levert twee PM CRM. PM Record is niet meer leverbaar en wordt opgevolgd door Snelstart Accountant.
OVER PM Record
Gedetailleerd relatiebeheer voor administratie- en accountskantoren met daarnaast de meest complete bibliotheek met teksten voor jaarrekeningen en rapporten zoals: statutaire bepalingen, commerciële – en fiscale grondslagen, toelichtingen op jaarrekeningen en veel meer. De bibliotheek is altijd actueel qua wetten en richtlijnen.
OVER PM CRM
Online relatiebeheer voor administratie- en accountants kantoren en het MKB. Werk veilig en AVG-proof vanaf elke browser op iedere locatie of gebruik de Webapp. Met PM CRM krijgen gebruikers de vrijheid om overal veilig relaties en bestanden te beheren.
WAAROM PM RECORD?
- Vastleggen van klantcommunicatie en -gegevens.
- Eenduidige werkwijze, daardoor efficiënter werken
- Leg specifieke informatie vast zoals bijv.:
- Verzekeringen en Leningen
- Statutaire bepalingen en Grondslagen
- Toelichtingen op jaarrekeningposten
Werkt samen met:
De volgende modules uit de Pro Management Suite: RAPPORTAGES, FACTURATIE, HRM, SBR, DOSSIERS, VOORTGANG, URENREGISTRATIE, WERKPROGRAMMA’S, DOCUMENT GENERATOR, INTEGRATIE MET MS OFFICE. Kan tevens stamgegevens synchroniseren uit PM RECORD of uit andere boekhoud- of andere pakketten via een API.
WAAROM PM CRM?
- Al uw activiteiten, afspraken, documenten en relatiegegevens op één online werkplek!
- Eenduidige werkwijze, daardoor efficiënter werken
- Makkelijk scannen en uploaden via mobiel
- Veilig en AVG-proof samenwerken met uw klanten
- Werkt samen met DIGIRECORD, hét systeem voor digitale opslag van alle belangrijke documenten voor uw klanten.
Werkt Samen Met:
DIGIRECORD, Pakketten die kunnen koppelen met een API, en de module PM RECORD uit de Pro Management Suite.