Terug naar hoofdinhoud

Systeemrollen

Een rol is een combinatie van een aantal machtigingensets. Hiermee kunnen bepaalde activiteiten worden uitgevoerd door een gebruiker. Een gebruiker in de rol beheerder beschikt over alle machtigingensets.

Overzicht systeemrollen:
Beheerder:

Algemene beheerder van CRM

Accounteigenaar:

Gebruikers in deze rol kunnen als eigenaar van een account worden toegewezen.

Beheerder accounts:

Gebruikers in deze rol beheren de accounts.

Beheerder activiteiten:

Gebruikers in deze rol kunnen alle activiteiten beheren.

Beheerder exportsjablonen:

Gebruikers in deze rol beheren de exportsjablonen.

Beheerder gebruikers:

Gebruikers in deze rol beheren de gebruikers in CRM.

Beheerder personen:

Gebruikers in deze rol beheren de personen in CRM.

Beheerder stamgegevens:

Gebruikers in deze rol beheren de stamgegevens in CRM.

Beheerder webhook abonnementen:

Gebruikers in deze rol beheren alle webhook abonnementen.

Beheerder webparts:

Gebruikers in deze rol beheren de webparts.

Interne gebruikers:

Gebruikers in deze rol kunnen interne opmerkingen bekijken en plaatsen.

Persoon eigenaar:

Gebruikers in deze rol kunnen als eigenaar van een persoon worden toegewezen. 

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen:

KAN IK GEBRUIKERS GROEPEREN OM SNEL RECHTEN TE VERLENEN?

Accounts staan vaak ter beschikking voor een hele groep van medewerkers of betrokkenen. Wanneer er veel gebruikers betrokken zijn, is het beheer wellicht intensief. Het is mogelijk om nieuwe 'Rollen' te benoemen en gebruikers te koppelen.

  1. Leg onder de functie <Beheer/Rollen> een rol vast, bijvoorbeeld 'Afdeling sales' of 'Verenigingslid' en koppel gebruikers aan deze rol.
  2. Vervolgens kan de rol gekoppeld worden aan een account. Gaat er een gebruiker weg? Dan is verwijderen uit de rol voldoende om hem uit te sluiten voor alle betrokken accounts.
WAAR IS DE ROL INTERNE GEBRUIKERS VOOR?

Alle gebruikers in de rol interne gebruikers kunnen interne notities lezen en maken.

Ik kan geen accounts aanmaken, wat moet ik doen?

Om een account aan te maken moet er minimaal één gebruiker met de rol accounteigenaar zijn. De beheerder en beheerder gebruikers kan gebruikers deze rol toekennen.