Terug naar hoofdinhoud

Dashboard

Het dashboard laat de meest recente wijzigingen zien in meerdere tabs. Het dashboard verandert mee afhankelijk van het type device. Op een volledig scherm worden per tabblad de 3 meest recent ingevoerde gegevens getoond. Optioneel kunnen deze worden uitgeklapt tot 10 items.

Dashboard items licentiebeheerder en interne licentiegebruiker:

  • Activiteiten: recente activiteiten
  • Accounts: recent aangemaakte accounts
  • Verjaardagen: deze week

    Rechts
  • Labels: recent aangemaakte labels
  • Webparts: selectie van zelfgekozen statistieken, HTML tekst of afbeelding.

Dashboard items externe licentiegebruiker:

  • Mijn activiteiten: hier staan de activiteiten waarvan de gerbuiker een betrokken rol heeft. Dit kan zijn als eigenaar, cc of bcc. De sortering is op basis van recent gewijzigd.
  • Mijn accounts: dit korte overzicht laat accounts zien waar de gerbuiker lees/bewerkt rechten voor heeft op volgorde van recent gewijzigd. De wijzigingen kunnen ook door andere gebruikers gemaakt zijn.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen:

HOE KAN IK EEN PERSOONLIJKE WELKOMSTBOODSCHAP MAKEN VOOR MIJN GEBRUIKERS?

Het personaliseren van CRM is een extra optie buiten het standaard abonnement. Via CRM.nl kan deze optie worden aangekocht. Open vanuit het menu ‘Beheer’ de PERSONALISATIE INSTELLINGEN.