Bij het voorbereiden van PM CRM zijn een aantal stamgegevens benodigd om de applicatie volledig te kunnen gebruiken. De stamgegevens zijn ingedeeld per hoofdcategorie en subonderdelen.

• Accounts
• Activiteiten
• Personen
• Contactpersonen

Voor een aantal onderdelen zijn alvast basis- stamgegevens opgenomen, de Beheerder of Beheerder stamgegevens kan er voor kiezen om gegevens te wijzigen, verwijderen of niet te tonen. Indien een veld in gebruik is wordt deze vastgelegd in een logboek en kan deze niet meer worden verwijderd.

Accounts> Rechtsvormen
Bevat standaard alle rechtsvormen zoals bekend bij de KVK in Nederland.

Activiteiten> Types
Een activiteit kan worden ingedeeld op Type met een opvolgende Actie. Hier kan overal in de applicatie op worden gefilterd. Een Type kan bijvoorbeeld een afdeling zijn maar ook een groep werkzaamheden.

Activiteiten > Acties
Met de stamgegevens Acties kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd en afgerond. Zoals bijvoorbeeld, terugbellen, afhandelen, offerte sturen etc.

Personen > Relaties
Dit onderdeel geeft de relatie tussen personen aan. Bijvoorbeeld: Partner, kind, werkgever, client, behandelaar

Personen > Aanheffen
De aanhef staat standaard ingevuld met de heer/mevrouw. Maar kan worden aangevuld met andere aanheffen. Een aanhef is een verplicht veld op de Persoonskaart.

Personen > Titels
De standaard titels zowel voor- als achter zoals bekend in de Nederlandse taal zijn reeds opgenomen. Bijvoobeeld: Drs, RA etc.

Contactpersonen
Functies en afdelingen kunnen worden ingericht naar eigen inzicht en zijn leeg bij uitlevering. De velden zijn niet verplicht.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.