Terug naar hoofdinhoud

Relaties aanmaken

Het aanmaken van relaties is bedoeld voor eigen registratie. Het helpt om snel te kunnen zoeken in dossiers van relaties. De relatie krijgt geen melding van het toewijzen aan een dossier en heeft ook niet automatisch inzicht in het dossier.

Relaties aanmaken:

  1. Ga naar BEHEER en kies voor de optie RELATIES.
  2. Klik op het groene rondje met de + om een nieuwe relatie toe te voegen.
  3. Vul de verkorte naam, de volledige naam en het e-mailadres van de relatie in. Het vastleggen van het telefoonnummer is niet verplicht. Klik vervolgens op OPSLAAN.
  1. Door bij de geselecteerde relatie rechts op ‘>’ te klikken kan er een dossier worden aangemaakt. Dit dossier is direct aan de relatie gekoppeld.
  1. Klik op het donkerblauwe rondje met de + om een nieuw dossier aan te maken.
  2. Relaties kunnen ook worden gearchiveerd of verwijderd. Met het icoon van de Archiefdoos of de prullenbak.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen:

Hoe raadpleeg ik de gegevens van relaties?
  1. Kies een dossier en klik op <i> voor informatie.
  2. Klik op de naam van de relatie en klik nogmaals rechtsboven op <I> (informatie). Rechts worden de ingevulde gegevens getoond, naam, e-mailadres, telefoonnummer. In het tabblad DOSSIERS worden alle dossiers weergegeven die gekoppeld zijn aan deze relatie. De gebruiker die het relatie overzicht opgevraagd ziet alleen de dossiers waar hij zelf ook toegang tot heeft.