Werkzaamheden

Het venster 'Beheer voortgang' bestaat uit vier tabbladen. In het eerste tabblad bepaalt u welke werkzaamheden (werkcodes) aan de voortgang dienen te worden toegevoegd. Wilt u meer algemene uitleg over werkcodes, klik hier.

De werkcode in de voortgang staat voor een activiteit of serie activiteiten die periodiek voor (of door) een bepaalde klant dienen te worden verricht. Aan elke werkzaamheid kunnen maximaal vier deadlines worden toegekend (zie het hoofdstuk 'Deadlines'). Belangrijk in deze context is dat u goede omschrijvingen aan de werkcodes verbindt en ze in de juiste categorie plaatst (in Beheer werkcodes). Zo maakt u het voor de uitvoerders van de werkzaamheid (uw collega's) duidelijk wat er van hen verwacht wordt.

Aan de linkerzijde vindt u een lijst met alle directe werkcodes die ter beschikking staan en die nog NIET bij de voortgang zijn betrokken.

De rechterzijde toont een lijst met werkcodes die al aan de voortgang zijn toegevoegd.

• Om een werkcode aan de voortgang toe te voegen: selecteer een code in de linkerlijst en sleep naar de rechter (of u selecteert en drukt op de knop onder de lijst: 'Aan voortgang toevoegen', óf u selecteert een code en gebruikt uw rechtermuisknop).
  
  
• Om een werkcode uit de voortgang te verwijderen: selecteer een code en gebruik de knop onder de lijst: 'Uit voortgang verwijderen, óf u selecteert een code en gebruikt uw rechtermuisknop).
  
  
• Werkcodes die reeds in de voortgang zijn gebruikt, d.w.z.: ze zijn reeds minimaal 1 jaar aan een klant gekoppeld, kunt u NIET meer uit de voortgang verwijderen!
  
  
• In deze handleiding gebruiken we een voorbeeld: we voegen de werkcode 1012 ('Tussentijdse rapportage samenstellen op contractbasis') uit de afbeelding hierboven toe. Vervolgens gaan we naar het tweede tabblad: Deadlines.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.