Starten met File

PM File is een digitaal archiefsysteem voor de opslag en registratie van bestanden die betrekking hebben op uw relaties. In deze digitale archiefkast kunnen verschillende mapindelingen worden opgenomen of gemaakt.

Het digitaal dossier wordt op de achtergrond opgeslagen op een gedeelde netwerkschijf binnen uw organisatie. Mits geautoriseerd, kunt u via Windows Verkenner de locatie van de zogenaamde 'rootmap' vinden. Onder deze rootmap worden alle relatiedossiers, inclusief submappen en bestanden, opgeslagen.

De registratie van documenten en bestanden is eenduidig en deze zijn altijd gemakkelijk terug te vinden. Iedere relatie die u in PM-Record heeft opgenomen heeft zijn eigen dossier, bestaande uit een aantal hoofdmappen met onderliggende submappen. De indeling daarvan bepaalt u zelf.

Uw bestandsregistraties zijn op diverse plekken in de software te vinden. In het hoofdvenster van PM-Record bijvoorbeeld, ziet u snel de meest recente postregistraties, zowel post-in als post-uit.

In de module 'Bestands- en postregistraties' kunt u uitgebreid zoeken naar specifieke documenten. Tevens kunt u hier bestanden die ergens op uw netwerk staan overhevelen naar individuele dossiers, of ingekomen emails registreren.

Voordat u gaat beginnen met de module 'File' dient u eerst uw digitale dossier in te richten volgens uw eigen wensen. In deze handleiding en de opeenvolgende filmpjes leggen we u stap voor stap uit hoe u dat kunt doen.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.