Terug naar hoofdinhoud

Account bewerken

De basisgegevens op de relatiekaart zijn alleen aan te passen door gebruikers met schrijfrechten en door de accounteigenaar. Alleen zij zien het blauwe penicoon.
Afzonderlijke onderdelen van de relatiekaart kunnen per tabblad bewerkt worden. Alle wijzigingen worden vastgelegd in het logboek.

Overzicht bewerkingen met de pentool:

  • Contact informatie
  • Bedrijfsinformatie
  • Bedrijfslogo
  • Adresgegevens
  • Account eigenaar

Klik na het bewerken altijd op OPSLAAN

Bestaand account bewerken:

  1. Ga naar ACCOUNTS in het hoofdmenu.
  2. Klik op een account.
  3. De relatiekaart opent. Klik rechtsboven op het blauwe penicoon van de relatiekaart of gebruik sneltoets ALT+W.
  4. Het onderstaande basisscherm opent om de gegevens te bewerken.
  5. Klik na het bewerken op OPSLAAN.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen:

HOE BEPAAL IK HET ACCOUNTNUMMER?

Bij het 1e keer aanmaken van een relatie kan een zelfbedacht beginnummer worden gebruikt voor accounts. Hierna kan altijd gekozen worden voor het icoon met 'opvolgend' zo ziet u altijd het eerste vrije opvolgende nummer. Een andere methode is de automatische generator. Deze is ook oplopend (op basis van seconden ) maar niet direct opvolgend. Kies voor consistentie en gebruik 1 methode.