Een contactpersoon kan handmatig worden aangemaakt of geïmporteerd vanuit het importsjabloon onder accounts. Een contactpersoon bestaat altijd uit een Persoon. Deze moet eerst aangemaakt worden en daarna kan deze persoon ook als contactpersoon van verschillende bedrijven worden geselecteerd.

Het is ook mogelijk om contacten te exporteren als vCard en te openen in een e-mailprogramma of mobiel apparaat. Bij het aanmaken van een contactpersoon zijn niet alle velden verplicht. Als de contactpersoon is aangemaakt kan deze verrijkt worden met activiteiten, notities, bijlagen, koppelingen en labels.

Exportopties contactpersonen
Alle gegevens kunnen per registratiesoort worden geëxporteerd naar een .csv bestand. Bijvoorbeeld om alle activiteiten in een handig overzicht te krijgen. Dankzij de labels op contactpersonen is het mogelijk bigdata te creëren. Maak zelf labels aan voor belangrijke eigenschappen. Filter vervolgens in het overzicht met contactpersonen op een van deze labels en exporteer de lijst.

Direct bellen
Vanuit CRM kan direct gebeld worden met relaties vanaf een mobiel of tablet. Indien er een belprogramma aanwezig is op het systeem kan dit ook via een desktop of laptop. Klik op het telefoonnummer en bel via het geïnstalleerde belprogramma zoals Skype. Registreer vervolgens het gesprek als activiteit.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.