Terug naar hoofdinhoud

Overzichten exporteren

In de applicatie kunnen veel verschillende overzichten geëxporteerd worden. Zodra het exporteer icoon zichtbaar is kan men de pagina(‘s) of het actieve overzicht exporteren naar .csv. Maak gebruik van het filter om specifieke gegevens te exporteren. De geëxporteerde kolommen bevatten soms informatie die niet in eerste instantie zichtbaar is. Met PM CRM kunnen de volgende exports worden gemaakt:

Exports vanaf het menu en dashboard

  • Totaal overzicht accounts
  • Totaal overzicht activiteiten
  • Totaal overzicht contactpersonen

Exports vanaf specifieke account tabbladen

  • Activiteiten
  • Notities
  • Bijlagen
  • Externe koppelingen
  • Contactpersonen

Beheerexports

  • Gebruikersoverzichten
  • Accountbeheer
  • Labels
  • Rollen
  • Aanheffen

Overzicht exporteren van activiteiten

  1. Klik in het hoofdmenu op Mijn activiteiten
  2. Open rechtsboven het filter om de gewenste selectie te maken.
  3. Klik op TOEPASSEN
  4. Klik nu op het icoon om te exporteren.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen:

WAT KAN IK MET DE EXPORTBESTANDEN DOEN?

Exportbestanden worden opgeslagen als .csv bestand en kunnen in een spreadsheet of andere applicatie worden omgezet naar een rapport. De data kan verwerkt worden zoals u zelf wilt.