Starten met DocMaker

PM-DocMaker kan uw kantoor een enorme besparing in tijd opleveren op het gebied van correspondentie, mits u een juist gebruik maakt van alle opties en mogelijkheden. U heeft de beschikking over niet minder dan 120 verschillende invoegvelden per relatie, welke allemaal automatisch hun gegevens uit de database ophalen. U kunt met één druk op de knop in luttele minuten meerdere documenten, Pdf’s of emails tegelijkertijd genereren. In principe is het handmatig typen van gegevens en tekst daarmee verleden tijd en elk document wordt ook nog eens automatisch geregistreerd in uw database en opgeslagen in uw digitaal dossier.
Er zijn echter twee sleutelbegrippen die hier van belang zijn: een doordachte gegevensorganisatie in PM-Record en een of meer gebruikers die weten hoe ze een Word-sjabloon moeten opstellen.

1. Een doordachte gegevensorganisatie in PM-Record bereikt u door deze handleiding nauwkeurig te lezen en daarna na te denken over de manier waarop u uw relatiedossiers inricht, uw mailcodes samenstelt en de gegevens in uw relatiekaarten vult. Ga hierbij altijd te werk volgens een voor u en uw medewerkers hanteerbare, herkenbare en consequente systematiek. Hiermee heeft u het halve werk gedaan en wordt het voor gebruikers eenvoudig om de juiste sjablonen te kiezen en de juiste selecties te maken.
   
   
2. Gebruikers hoeven in principe geen verstand te hebben van Word- of Outlooksjablonen. Het enige dat zij moeten weten is welk sjabloon een bepaald type document of e-mail oplevert. Het efficiënt ontwerpen van een sjabloon is echter iets voor iemand die kennis heeft van de opmaakmogelijkheden van MS Word en van het werken met invoegvelden. Of het resultaat van een documentenbatch bevredigend is, is in hoge mate afhankelijk van het invoegen van de juiste gegevensvelden in een bepaald sjabloon én een juiste selectie van bepaalde typen relaties/mailcodes.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.