What's new

PM Record 14.05.01

• Helpfiles vernieuwd - er zijn nieuwe online handleidingen beschikbaar voor de modules Time, Invoice, File, DocMaker en HRM. Klik hiervoor op de Help-knoppen (?) in de diverse module-vensters.
• Venster relatieoverzichten - de helpknop schakelt naar een helppagina met uitleg over het maken van etiketten in MS Word (met video).
• Standaard selectievenster relaties - de zoekfunctie zocht alleen naar matches op de ingevoerde beginletters. Vanaf nu neemt hij ook matches mee die in de rest van de diverse tekenreeksen (zoekcode, bedrijfsnaam, etc.) voorkomen.
• Auto-installer bestaande werkplek - voorbereidingen gedaan op het kunnen gebruiken van de installer voor her-installatie van bestaande werkplekken.

Time - urenregistratie

• Time-Planning - in het venster ‘Mijn planning’: bij dubbelklikken op een planregel wordt automatisch het venster ‘Mijn dagregistraties’ geopend en een nieuwe urenregel aangemaakt, waarbij klant, werkcode, verslagjaar en het juiste aantal uren reeds is ingevuld.

HRM

• Jaarselectie - bij eerste gebruik van het toekennen van verlofrechten voor medewerkers wordt automatisch het huidige jaar geselecteerd.

Bugs opgelost

PM Record modules

• BalanceBase: Visma connector configuratie scherm werkt weer
• BalanceBase: Alle RGS codes worden weer herkend
• HRM: in diverse lijsten werden de kolomkoppen niet getoond. Dit is opgelost.
• Time/Planning: in het venster ‘Mijn planning’ waren de kalendertjes ‘beschadigd’. Opgelost.
• File/DocMaker: nog ongeregistreerde batch-bestanden in DocMaker worden NIET meer getoond in de lijst met ongeregistreerde bestanden.
• Invoice: Informatie verdwijnt bij het laden van de factuur na het opslaan, dit is opgelost.

PM Report 14.01.10

• Fiscale positie - In de fiscale positie is het vanaf nu mogelijk om een overzicht met compensabele verliezen te presenteren met 10 vrij in te vullen regels. Gerelateerd hieraan kan ervoor worden gekozen om een tekst inzake een latente belastingvordering op te nemen. De opties zijn in PM Report benaderbaar via het (gewijzigde) formulier bij 'Stap 3: Rapportonderdelen > Fiscale positie'.

• NBA standaard doorgevoerd op bevestiging - Alle teksten van de Bevestiging bij de jaarrekening zijn geactualiseerd conform NBA standaard. Dit geldt zowel voor de teksten in geval van een samenstelopdracht, als van een controleopdracht. Verder zijn de teksten van de bevestiging bij een samenstelopdracht rechtsvorm afhankelijk gemaakt, waardoor er nu ook een bevestiging kan worden gegenereerd voor andere rechtsvormen dan een BV, NV of Coöperatie, bijvoorbeeld voor een eenmanszaak of VOF.

• PM Report Export Fiscaal - In de koppeling met Fiscaal-online zijn enkele verbeteringen doorgevoerd. De wijzigingen betreffen posten als vorderingen en schulden omzetbelasting, schulden loonheffingen, kortlopende vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen en kortlopende vorderingen op en schulden aan participanten/maatschappijen waarin deelgenomen. In de koppeling met Nextens zijn de PM posten (Afschrijving op) bedrijfsgebouwen en terreinen vanaf verslagjaar 2023 gekoppeld aan de Nextens posten 4a5 en 18a5, (Afschrijving op) bedrijfsgebouwen die ter beschikking zijn gesteld.

• Bespreking van de resultaten - In het onderdeel Bespreking van de resultaten is er een aanpassing doorgevoerd in de wijze waarop de percentages ten opzichte van de netto-omzet worden gepresenteerd. Alle percentages in de bespreking van de resultaten worden nu bepaald op basis van het bijbehorende bedrag en zijn nooit meer een telling van afgeronde percentages erboven, zoals voorheen. Gevolglijk zijn ook de telstrepen verwijderd om niet de indruk te wekken dat de percentages tellingen zijn. Tevens is de uitlijning van de percentages gecentreerd conform andere rentepercentages in het rapport.

PM Report & SBR

• Toelichting enkelvoudige jaarrekening - De tekstuele toelichting m.b.t. het onderdeel Consolidatie in de algemene toelichting is nu ook beschikbaar bij een enkelvoudige jaarrekening. Voorheen werd dit veld in PM Report en SBR alleen in geval van een geconsolideerd rapport overgenomen uit PM Record. Vanaf nu kan dit veld dus ook worden gebruikt ten behoeve van de enkelvoudige jaarrekening (bijvoorbeeld voor een beschrijving van de vrijstelling voor consolidatie i.v.m. toepassing van artikel 2:407).

Overige bugfixes PM Report

• Bespreking resultaten - Er is een aanpassing doorgevoerd in de omschrijving bij een toename of afname van de post Belastingen
• Grondslagen - Bij het handmatig aanvinken van keuzegrondslagen via 'Stap 3: Rapportonderdelen > Grondslagen' is het instellen van de juiste rijhoogte in het rapport verbeterd.
• Toelichting winst-en-verliesrekening - De kolomtitels bij het marge-overzicht zijn beter passend gemaakt.
• Bestuursverslag - Er zijn verbeteringen doorgevoerd bij het onderdeel Omzet in het bestuursverslag, waaronder een verbetering, waarbij in geval van gelijkblijvende waarden ten opzichte van het vorige jaar de juiste tekst wordt gepresenteerd.
• Publicatiestukken Toelichting - Er is een opmaakfout hersteld bij de gemiddelde rentepercentages langlopende schulden.

Heeft u vragen over deze release of wilt u een wijzigingsverzoek doorgeven? Neem gerust contact met ons op.

Wij hebben het gebruikersgemak van PM CRM, met name dankzij de input van onze relaties, flink kunnen verbeteren. In deze voorjaars-release zijn naast vele verbeteringen in het design en gebruiksgemak een aantal nieuwe functionaliteiten opgenomen. Ook zijn er belangrijke wijzigingen in de techniek, die niet direct zichtbaar zijn, doorgevoerd die ervoor zorgen dat de software veilig en betrouwbaar blijft.

Bekijk nu de korte video over alle wijzigingen! 

What's new

Nieuw in PM CRM

• Verbeterd rollen-en rechten overzicht met aanduiding voor verplichte rollen
• Stamgegevens aangevuld met Standaardlijst van Titels.
• Vanuit het Activiteitenoverzicht kan een detailscherm worden opgevraagd.
• Activiteiten logboek toegevoegd.
• Activiteiten her-openen na het opgeven van een reden.
• Activiteiten kunnen indien gesloten niet meer worden bewerkt.
• Overzicht toegevoegd van beheerde personen op pagina Persoonseigenaar.
• Suggestie scherm om direct rechten te verlenen aan nieuw aangemaakt account.
• Upgrade naar .Net versie 7 van Microsoft

Gewijzigd in PM CRM

• Consistentie doorgevoerd in Persoonspagina en contactpersoon pagina op basis van status
• Homescherm: Mijn activiteiten sorteert op geplande datum.
• Sorteervoorkeur op Activiteitenpagina onthouden.
• Alleen actieve contactpersonen worden weergegeven in de Accountkaart.
• Sorteren op accountnummer in Accountoverzicht
• Extra knop voor het opslaan van een activiteit zonder te hoeven scrollen

What's new

• Facturatie - Mollie betaallink in e-mail template beschikbaar om direct de factuur te kunnen betalen.
• Facturenexport – bij de factuurexport naar Twinfield konden in sommige gevallen afrondingsverschillen voorkomen. Dit is opgelost.
• Audit Plan – in AP zijn drie nieuwe controleformulieren opgenomen: ‘Checklist nieuwe cliënt Wwft’, ‘Checklist cliëntonderzoek Wwft’ en ‘Checklist bedrijfsverkenning Wwft’. Deze combinatie van formulieren biedt een complete audit t.b.v. de acceptatie van een nieuwe cliënt voor accountancy- en administratiekantoren.
• Audit Plan – de keuzelijst ‘Controleformulieren’ is overzichtelijker ingedeeld in categorieën.
• In File zijn een aantal kleinere bugs opgelost die betrekking hadden op de registratie van bestanden en de verversing van het dossier.
• In DocMaker werd in combinatie met de nieuwste versies van Office365 bij het creëren van een email de oorspronkelijke opmaak niet overgenomen. Dit is verholpen.
• DocMaker/Relatiekaart – in de titelatuurkeuze is de ouderwetse titel ‘vrouwe’ vervangen door ‘mevrouw’.
• Voortgang – De mogelijkheid is opgenomen om de voortgangsjaren van meerdere klanten tegelijk te verwijderen.
  
  Er was een bug opgetreden bij het importeren van een saldibalans met de SnelStart koppeling in Balance Base. Deze bug is inmiddels opgelost.

RELEASE NOTES: PM Report en SBR rapportage module

In beide applicaties wordt nu ondersteuning geboden voor de Nederlandse SBR taxonomie versie 18 (NT18) voor de bedrijfsklassen Micro en Klein. NT18 is vanaf 2024 de standaard voor verslagjaar 2023 en verder.

Stuur een Mollie betaallink mee met uw factuur!

Half februari zijn de engels en agro-sjablonen in PM Report vernieuwd en nu is ook de SBR Kredietrapportage 2023 toegevoegd aan onze software. 

Wat mag u verwachten?

SBR Kredietrapportage 

U nieuwe SBR jaarrekeningen (2023) aanmaken voor:

• Jaarrekening beperkt (micro- en kleine rechtspersonen)
• Jaarrekening natuurlijke personen 

PM Report Agro 2024

Met de nieuwe PM Report Agro kunt u alle gebruikelijke handelingen verrichten met betrekking tot (bijvoorbeeld) verslagjaar 2023.

• Jaarrekening 2023
• Deponering publicatiestukken 2023 in SBR-formaat
• Export Fiscaal 2023

PM Report Engels

Met PM Report Engels kunt u alle gebruikelijke handelingen verrichten met betrekking tot (bijvoorbeeld) verslagjaar 2023.

• Engelstalige jaarrekening 2023
• Deponering publicatiestukken 2023 in SBR-formaat.
• Aangepaste en nieuwe verklaringen
• Export Fiscaal 2023

Installeren van de updates

Wanneer u een licentie heeft voor de engelse en agro versie, ontvangt u automatisch een e-mail met daarin een download-link voor het installeren van sjablonen. De nieuwe SBR Kredietrapportages zullen automatisch te vinden zijn in PM Record onder SBR Rap(portage). Maak gebruik van de PM UpdateManager om de gewenste onderdelen te installeren.

Heeft u nog geen licenties en wilt u deze aanschaffen? Of heeft u op voorhand vragen over deze updates? Neem dan contact op met onze klantenservice.