Handleiding Progress

De voortgangswerkzaamheden zijn gebaseerd op werkcodes, dezelfde die ook in de urenregistratie voorkomen. Als u beschikt over de licentie voor Time & Invoice, dan zijn beide modules automatisch met elkaar verbonden: in de voortgang kunt u onmiddellijk zien hoeveel tijd er aan een bepaalde werkzaamheid is besteed.

De deadlines in de voortgangscontrole worden per werkzaamheid vastgelegd (u kunt maximaal 4 deadlines per werkzaamheid bepalen) en daarna per controlejaar aan een of meer klanten uit uw bestand toegewezen. U kunt tevens bepalen wie van uw medewerkers verantwoordelijk is voor het afhandelen van de deadlines van een specifieke klant (uitvoerders), en wie als monitor een specifieke voortgangswerkzaamheid in de gaten houdt.

Het is nogal wat werk is om voor iedere individuele klant het aantal werkzaamheden (en dan ook nog eens per jaar) toe te wijzen. Met 'Voortgangssjablonen' hebt u de mogelijkheid om werkzaamheden te groeperen in een sjabloon.

Selecteer dit sjabloon bij de bepaling van de voortgangscontrole van een klant. De tot het sjabloon behorende werkzaamheden worden dan in één keer aan de controle van dat jaar toegevoegd, inclusief de bijbehorende deadlines.