Connector Exact

PM-Record heeft een koppeling met Exact Online. Om specifieker te zijn, heeft de module PM Record – Balance base deze importkoppeling. Hiermee kunnen saldibalansen van bepaalde administraties worden geïmporteerd, inclusief alle cijfers, categorieën en subcategorieën. Met de geïmporteerde informatie is het mogelijk om via de module PM Report een jaarrekening of andere financieel rapport te genereren op basis van een volledige administratie, eventueel met gebruik van een brugstaat.  

Koppelen met Exact Online

Om de saldibalansen van een administratie te importeren kiest u in Balance Base de functie ‘Wijzig instellingen (FDF) Financial data formats’ en vervolgens PM-Connector Exact Online.

Na het kiezen van de connector ziet u een scherm waarin wordt gevraagd aan te melden op Exact Online en  om een administratie te kiezen die moet worden geïmporteerd. 

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.