Mailbronnen

Om meervoudige documenten aan te maken zijn de mailcodes in PM-Record belangrijk. Mailcodes kunt u onbeperkt zelf construeren: u bepaalt aldaar al welke contactpersonen tot een specifieke mailingcategorie behoren en het resultaat daarvan ziet u terug in de lijst in PM-DocMaker.

• Voor het creëren van mailcodes, ga in het hoofdvenster van PM-Record naar ‘Stamgegevens’:

• In het tabblad ‘Communicatie’ kunt u mailcodes bewerken, aanmaken en verwijderen:

• Geef een duidelijke naam aan uw mailcodes, zodat u weet welke groep ze vertegenwoordigen of welk doel u met de mailcode beoogt. Aan de hand hiervan hebt u vrijwel onbeperkte mogelijkheden om ook allerlei doelgroepgerichte DocMaker-sjablonen te creëren (houdt u hier bijvoorbeeld ook rekening mee in de benaming van sjablonen en mailcodes; u kunt dan snel selecties maken!).
  
  
• Nadat u de gewenste mailcode hebt aangemaakt (vergeet niet op te slaan) kunt u deze vullen met contactpersonen. Hiervoor gaat u in het hoofdvenster van PM-Record naar ‘Contactpersoongroepen’:
  
  

• In dit venster kunt u contactpersonen aan uw mailcodes koppelen of ervan ontkoppelen:
  
  

• Maak uw mailcodegroepen niet al te groot. Hoe uitgebreider ze zijn, hoe meer moeite u moet doen om de juiste personen te kiezen als u daadwerkelijk een documentenbatch gaat genereren. Bovendien mag een enkele mailbatch uit niet meer dan 100 documenten bestaan.
  
  
• Zorg er zo mogelijk ook voor, dat gekoppelde relaties van de contactpersonen overeenkomende opslagpaden in de relatiedossiers hebben. Ook dit voorkomt een hoop tijd en moeite bij het maken van een documentenbatch.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.