Terug naar hoofdinhoud

Importeren

Een vlotte start begint met het importeren van uw reeds bestaande relatiebestand. Dit doet u met een Excel importsjabloon (zie downloads onderaan deze pagina). In dit sjabloon kunnen zowel accounts en contactpersonen eenmalig worden geïmporteerd. Het is niet mogelijk om op een later moment reeds geïmporteerde accounts en contacten via het sjabloon aan te passen. Het later toevoegen van nieuwe accounts en contactpersonen is wel mogelijk. Maak gerust gebruik van onze importservice om uw importbestand eenmalig voor te bereiden.

Achtergrond taak
Het importeren zal op de achtergrond worden uitgevoerd. Het scherm ververst elke 5 seconden, net zo lang totdat de import klaar is. Op dat moment wordt het resultaat van de import getoond.

Randvoorwaarden van het sjabloon

  • Een import wordt alleen doorgevoerd indien alle fouten zijn opgelost. De fouten worden getoond als de importtaak is afgerond. Hierna kan direct opnieuw de import worden gestart.
  • De eerste rij in het sjabloon is verborgen. Deze rij bevat de technische velden in de applicatie.
  • Het sjabloon bevat 2 tabbladen; 1 voor de accounts en 1 voor de contactpersonen. De naam mag niet gewijzigd worden.

Accounteigenaar
De persoon die de import uitvoert is automatisch de accounteigenaar van alle accounts in het importbestand. Indien ook andere rollen en gebruikers toegang nodig hebben moeten zij apart toegevoegd worden.

Persooneigenaar
Omdat personen een apart element zijn in de applicatie is het van belang dat de beheerrechten van de persoonsgegevens hard zijn vastgelegd.

Importlog
In het import logboek is altijd terug te zien welke validatiefouten zijn opgetreden tijdens het importeren en welke gebruiker de import heeft uitgevoerd.

  1. Ga naar Accounts
  2. Klik in de blauwe balk met iconen op het importicoon of gebruik ALT-Z.
  3. Download het importsjabloon en vul deze met de gewenste accounts en contactpersonen.
  4. Sleep of selecteer het importbestand in het importscherm.
  5. Wacht tot de import resultaat geeft:
    1. succesvol: de accounts en contacten zijn nu toegevoegd.
    2. niet gelukt: los de fouten op en probeer het opnieuw.
  1. In het importscherm kunt u met het logboek icoon of de sneltoets ALT-L direct de fouten inzien. Ook van eerder uitgevoerde importacties.
  2. Als de import succesvol is afgerond zijn de accounts direct beschikbaar via 'Accounts'.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen:

Kan ik meerdere adressen toevoegen in het importbestand?

Ja, dit kan. Maak een keuze tussen. Vestigingsadres, Postadres, factuuradres en statutairadres in een apart tabblad van de importsheet.