Basisinstellingen

Voordat u aan de slag kunt met de facturatiemodule dient u een aantal basisinstellingen vast te leggen. Zie de diverse hoofdstukken in dit onderdeel.

• Denk er ook aan om afzonderlijk de instellingen van de urenregistratie in te vullen in PM Time.
• Verder is het belangrijk om het tabblad 'Facturatiegegevens' in de relatiekaart van uw klanten zo volledig mogelijk in te vullen:

Noot: Indien u een groot aantal klanten hebt ingevoerd in PM-Record, maar bovenstaande facturatiegegevens nog niet, én u hebt die gegevens digitaal voorhanden (bijv. in een Word- of Excel-lijst), dan kan het sneller zijn om die gegevens in één keer te importeren. U hoeft in PM-Record dan niet van relatiekaart naar relatiekaart te navigeren.
Voor meer informatie hierover: ga naar 'Importeren facturatiegegevens.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.