Op de relatiekaart staat het element Koppelingen. Hier kunnen gebruikers snelkoppelingen plaatsen naar bijvoorbeeld een website of andere URL zoals het loginscherm van het boekhoudpakket of een ander specifiek portaal van deze klant. Er wordt onderscheid gemaakt tussen PM Online koppelingen en Externe koppelingen. 

PM Online koppelingen kunnen verwijzen naar andere applicaties uit de suite zoals een dossier in DigiRecord of een andere relatiekaart.

PM Online koppeling maken

1. Ga naar ACCOUNTS in het hoofdmenu.
2. Klik op een account.
3. De relatiekaart opent. Klik op een externe koppeling en houd de CTRL-toets vast om te openen. Of klik op de button + om een nieuwe koppeling aan te maken.
4. Volg de volgende stappen voor een PM Online koppeling. Ga naar stap 10 voor het aanmaken van een externe koppeling.
5. Klik op PM Online koppeling maken.
6. Klik op ZOEKEN.

7. Kies in het PM Portal de gewenste licentie en applicatie, bijvoorbeeld DigiRecord.

9. Het dossier wordt toegevoegd aan de selectie. Klik op de gewenste map of het dossier om de koppeling te maken.
10. Geef de koppeling een naam, de URL is voor PM Online automatisch gegenereerd. Bij een nieuwe koppeling de URL volledig invullen.
11. Klik op OPSLAAN.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.