Dossierschema exporteren / importeren

Dossierschema exporteren

U kunt elk schema exporteren naar een XML-bestand, zodat u deze beschikbaar kunt stellen voor collega kantoren of u wilt meerdere schema’s gebruiken die slechts op onderdelen van elkaar verschillen. Bespaar uzelf tijd en exporteer een bestaand schema naar XML en importeer het daarna meteen weer, geef het een andere naam en wijzig het vervolgens op onderdelen.

Dossierschema importeren

Het handmatig aanmaken van compleet nieuwe schema’s kan veel werk zijn. Bovendien is het wiel vaak al uitgevonden: overkoepelende organisaties of wellicht collega-kantoren hebben vaak al standaardschema’s voor u ontworpen. In dit tabblad kunt u deze importeren en opslaan. U heeft twee mogelijkheden:

1. PM Webservices – deze schema’s staan online en u kunt ze gratis downloaden. Klik op de knop en er opent zich een popup-venster. Selecteer het gewenste schema en gebruik de knop ‘Schema ophalen’ om een preview te zien.
   
   
2. XML-bestand – dit zijn schema’s die – door uzelf of door collega-kantoren - via deze module zijn gegenereerd en vervolgens geëxporteerd naar XML.

Wanneer u een schema hebt opgehaald krijgt u een preview te zien. Deze kunt u niet bewerken. Als u tevreden bent gebruikt u de knop ‘Importschema opslaan’. U wordt gevraagd een naam te geven en daarna wordt het schema zichtbaar in het tabblad ‘Dossierschema’s’. U kunt het dan alsnog naar eigen wens aanpassen.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.