Voortgangssjablonen

De voortgangscontrole wordt per jaar en per klant bepaald. Ook het aantal per klant toe te wijzen werkzaamheden per voortgangscontrolejaar bepaalt u zelf. Omdat het nogal wat werk is om voor iedere individuele klant het aantal werkzaamheden (en dan ook nog eens per jaar) toe te wijzen, biedt dit tabblad u de mogelijkheid om een aantal werkzaamheden te groeperen in een sjabloon. Dit sjabloon kunt u vervolgens selecteren bij de bepaling van de voortgangscontrole van een klant; de tot het sjabloon behorende werkzaamheden worden dan in één keer aan de controle van dat jaar toegevoegd.

Noot: u bent vrij om al dan niet gebruik te maken van voortgangssjablonen. U mag er bovendien zoveel aanmaken als u wilt. Zorgt u dan wel voor herkenbare benamingen, anders bent u waarschijnlijk net zoveel tijd kwijt met het controleren van de werkzaamheden in een sjabloon dan wanneer u deze individueel zou toewijzen!

• Als u een nieuw sjabloon wilt aanmaken, klik dan op de betreffende knop rechtsboven in het venster.

• Voor ons voorbeeld (we hebben een nieuwe werkzaamheid met werkcode 1012 aangemaakt en daaraan deadlines toegewezen: zie de vorige hoofdstukken) maken we een nieuw testsjabloon aan. Zodra dit is opgeslagen en geselecteerd slepen we uit de lijst aan de linkerzijde de gewenste werkzaamheden (dus ook de werkzaamheid 1012) in het sjabloon.
  
  

• Indien u nog niet gebruikte (= niet aan klanten toegewezen) werkzaamheden uit de voortgangscontrole verwijdert (in het tabblad ‘Werkzaamheden’), worden deze tevens automatisch uit eventuele sjablonen verwijderd!

  U kunt elk sjabloon te allen tijde weer verwijderen. De sjablonen dienen alleen om de invoer van de voortgang per klant te vergemakkelijken en hebben geen verdere functie binnen de voortgangscontrole. Om te verwijderen gebruikt u de betreffende knop.

Alle voorbereidingen zijn nu gedaan. In het laatste tabblad ('Voortgangsklanten') gaan we daadwerkelijk werkzaamheden aan klanten toewijzen.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.