Terug naar hoofdinhoud

Onderhoud bestaande relatiedossiers

U kunt per relatie extra mappen of wijzigingen aanbrengen in het dossier van die betreffende klant. Dit geldt dan alleen voor die klant en niet voor het dossierschema.

  1. Open de module File.

  2. Klik linksboven op Menu – Beheer en onderhoud – Onderhoud van bestaande relatiedossiers.

  3. U ziet daar 3 tabbladen: Relatiedossiers, Jaarmappen en Andere mappen.

  4. Kies het tabblad Relatiedossiers.

  5. Selecteer daar de betreffende relaties. Aan de rechterkant ziet u het schema dat hoort bij deze klant(en). Als u hier op een map staat en op uw rechtermuisknop klikt kunt u een submap toevoegen. Dat zal dat niet op dat hele schema van toepassing zijn, maar alleen op de klanten die u aan de linkerkant geselecteerd hebt.

Andere mappen

Hier kunt u wijzigingen aanbrengen die effect hebben op een selectie van bestaande relatiedossiers per gekoppeld schema en evt. per jaar.

Let op: dit heeft géén effect op de dossierschema’s zelf (dus als u een nieuw dossier aanlegt voor een nieuwe relatie, dan worden deze wijzigingen niet meegenomen, tenzij u het schema zelf aanpast - zie links in het menu: 'Dossierschema bewerken').

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.