Introductie

PM-Record biedt u alle mogelijkheden om uw relaties en hun gegevens vast te leggen, te bewerken, te selecteren en op vele manieren te gebruiken. Bij relaties wordt onderscheid gemaakt tussen klanten, adviseurs, leveranciers, KvK’s, inspecties, UWV’s en overige relaties. Al uw relaties, inclusief de diverse gerelateerde overzichten, zijn bereikbaar via het menu ‘Relaties’ in het hoofdvenster. Zie hier hoe u relaties beheert.

Algemeen: het PM-Record hoofdvenster

Via het hoofdvenster hebt u - mits geautoriseerd - toegang tot alle functionaliteiten en modules van de PM-Record suite; hebt u geen toegang, dan zijn de betreffende opties uitgegrijsd.

Het hoofdvenster zelf bestaat uit zes tabbladen:

• Het Dashboard geeft toegang tot functionaliteiten en modules (zie hieronder de paragraaf 'Andere modules'), en biedt een overzicht van voortgang, verjaardagen en verlof.
  
  
• In de dagelijkse praktijk zult u geïnteresseerd zijn in inkomende en uitgaande berichten en post. De tabbladen 2 tot en met 4 bieden u een actueel overzicht.

Berichten zijn interne boodschappen die uitgewisseld worden tussen collega's. Dat kan op elk gebied zijn, maar sommige modules bieden ook de mogelijkheid om automatisch berichten te sturen op basis van de voortgang van werkzaamheden of verlofaanvragen/-beoordelingen.

In het hoofdvenster kunt u - mits geautoriseerd - alle berichten vinden die kantoorbreed zijn verstuurd.

Vanaf PM-Record versie 14.06.03 kunt u bij het aanmaken van een bericht bepalen of dit privé of openbaar is. Een privébericht is alleen te zien door de ontvanger en evt. ingesloten CC's. Automatisch gegenereerde berichten na verlofaanvragen cq. -beoordelingen worden vanaf versie 14.06.03 standaard als privé verzonden.

• Tip: als een bericht gekoppeld is aan een bepaalde relatie, klik dan met uw rechtermuisknop op de relatienaam in de berichtenregel. Er verschijnt dan een submenuutje waarmee u rechtstreeks naar de betreffende relatiekaart gaat. Aldaar kunt u alle berichten voor specifiek die relatie bekijken.

Poststukken (inkomend of uitgaand) zijn over het algemeen geregistreerde bestanden, maar dat hoeft niet zo te zijn (u kunt ook een binnengekomen pakketje als poststuk registreren). Als het echter een bestand betreft dient u te beschikken over de File-licentie.

Voor de post in en -uit-tabbladen geldt hetzelfde als voor de berichten: in het hoofdvenster ziet u álle in- en uitgaande post, wanneer u met uw rechtermuisknop op een relatieveld klikt schiet u naar de betreffende relatiekaart en kunt daar alle post van die specifieke relatie overzien. Vanuit die relatiekaart kunt u dan weer rechtstreeks het digitale dossier benaderen.

Andere modules

De gegevens die zijn vastgelegd in PM Record kunnen gebruikt worden in de andere modules van de PM software suite: deze legt u vast in de stamgegevens en in werkcodebeheer. Voor nadere uitleg daarover maakt u gebruik van de modulaire online help voor:

• Balance Base (saldibalansen)
  
  
• HRM (personeelsgegevens en ziekte- en verlofregistratie)
  
  
• Time (urenregistratie)
  
  
• Invoice (facturatie)
  
  
• File (bestandsbeheer in digitaal dossier en DigiRecord)
  
  
• Office Integration (bestandbeheer in MS Office)
  
  
• DocMaker (bestanden genereren op basis van sjablonen)
  
  
• Progress (voortgangscontrole)
  
  
• Audit Plan (klantcontroles en werkprogramma's)

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.