Terug naar hoofdinhoud

PM CRM voorbereiden

De integratie met PM Online omhelst in eerste instantie een koppeling tussen PM Record relaties, contactpersonen en adressen enerzijds en PM CRM accounts, contactpersonen en adressen anderzijds. Waarbij gegevens vanuit PM Record direct kunnen worden overschreven in PM CRM. Het is geen directe importfunctie om relaties over te brengen.

Het is belangrijk dat degene die in PM Record de koppelingen gaat beheren in de eerste plaats een licentiegebruiker is in de omgeving van de PM Online licentiehouder waar mee gekoppeld gaat worden. Daarnaast moet deze licentiegebruiker toegang hebben tot de PM CRM omgeving van de licentiehouder en daar tevens de rol accountbeheerder hebben.

  1. Geef bij Pro Management Software aan dat de koppeling tussen PM Record en PM CRM geactiveerd kan worden.
  2. Basis PM CRM instellen
    Doorloop eerst de basisinstellingen uit de Quick Start guide van PM CRM. Deze is verzonden naar het mailadres van de licentiehouder. Het is belangrijk dat alle benodigde rollen zijn toegekend.
  3. Open PM Record en PM CRM
    1. Accounts kunnen alleen gesynchroniseerd worden als ze eerst zijn aangemaakt in PM CRM, dit kan handmatig ingevoerd worden of door relaties op te zoeken in de KVK module. (Directe import is in ontwikkeling)
      Doorloop voor het aanmaken de stappen uit de handleiding help.pmonline.nl.

      Tip: Vul alleen de minimaal vereiste velden in, de koppeling vult de gegevens aan.

    2. Maak vervolgens ook de contactpersonen handmatig aan in PM CRM.

     Ga verder met de stap ‘synchronisatie via PM Tokenmanager’.

    Vragen of ondersteuning nodig?

    Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.