PM CRM Online

Dé cloud-CRM applicatie voor uw organisatie

Al uw activiteiten, afspraken, en relatiegegevens op één online portaal! Met PM CRM beschikt u over één centraal systeem voor de registratie van al uw contacten. Dit kunt u met PM CRM Online:

uitgebreide registratie van gegevens,
taken en workflows maken en toewijzen aan collega's,
instellen wie wat mag zien en bewerken.

Wilt u meer weten of advies?

Neem contact op

Meer info?

Probeer 30 dagen gratis

Bekijk prijzen

Vraag een live demo aan

Offerte aanvragen

Maak een afspraak

Wat is PM CRM?

Beheeral uw klant-, leverancier- en prospectgegevens in één overzichtelijk systeem.

NAW-gegevens, contactpersonen, notities van telefoongesprekken, acties, afspraken en documenten zijn direct beschikbaar voor al uw collega’s. Leg inkomende en uitgaande post eenvoudig vast. Zo houdt u grip op uw relaties en processen.

Wilt u weten hoeveel tijd uw kantoor kunt besparen? Probeer het 30 dagen gratis!

Probeer 30 dagen gratis

Leg vast

Leg direct uw afspraken en taken vast en maak telefoonnotities.

Direct scannen

Uploaden vanaf een smartphone gaat snel, veilig en encrypted. Multi upload is standaard aanwezig.

Met overzichtelijke dossiers

Per relatie directe opslag van documenten, e-mailberichten en bestanden.

Multi factor beveiliging

Goed beveiligd middels het gebruik van separate authenticatieservers en Multi Factor Authenticatie (MFA).

Koppel met uw software

Koppel aan andere online (bron-) systemen via API’s.

AVG Proof

De wettelijke regels omtrent AVG zijn in acht genomen. De servers, die gebruikt worden staan opgesteld binnen Europa.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Hoe selecteer ik makkelijk een groep relaties?

Aan contactpersonen kunnen labels (selectievelden) worden gekoppeld. Op basis van van één of meer labels kunnen selecties worden gemaakt.

Wat zijn de prijzen van PM CRM Online?

Alle prijzen hebben wij vermeld op de pagina Prijzen PM CRM Online.

Hoe ga ik om met activiteiten en taken?

Activiteiten kunnen zijn uit te voeren taken, telefoonnotities, e-mails, afspraken, opstellen brieven of faxen. Leg vast welke acties wanneer moeten worden uitgevoerd en met welke prioriteit. Het activiteitenscherm geeft overzichtelijk aan wat er wanneer moet worden uitgevoerd.

Kan ik gegevens van een relatie delen?

Ja, de PM-CRM beheerder kan bepalen voor wie communicatie met relaties zichtbaar/ bewerkbaar is.

Moet ik voor iedere nieuwe werknemer rechten instellen?

Nee, PM-CRM maakt het mogelijk dat rollen worden benoemd waaraan gebruikers kunnen worden gekoppeld. Indien bijvoorbeeld een team of verkoopafdeling betrokken moet zijn bij (een groep van) accounts, dan kan de betreffende rol worden gekoppeld.

Hoe vind ik zaken snel terug?

PM CRM werkt met Labels. Labels zijn er voor relaties, contactpersonen en activiteiten. Op de labels kan worden gezocht en kan managementinformatie worden verkregen.

Moet ik steeds in al mijn systemen inloggen?

Mogelijk is dat niet nodig. In PM-CRM kunnen per relatie URL’s/Links worden vastgelegd waarmee u kunt bereiken dat direct andere softwareoplossingen kunnen worden aangeroepen. Dus zonder daar opnieuw te hoeven inloggen. Dit heet single-sign-on.

Kan ik e-mailberichten opslaan?

Ja, alle correspondentie en bestanden kunnen direct worden opgeslagen. Dus ook e-mailberichten. Zo zijn alle betrokken collega’s volledig geïnformeerd over de communicatie met de betreffende relatie.

Koppelt PM CRM met een DMS?

Ja, dossierstukken die gedeeld dienen te worden met de klanten of prospects kunnen eenvoudig worden doorgeplaatst naar het online dossier van PM, te weten DigiRecord.

Hoe selecteer ik makkelijk een groep relaties?

Aan contactpersonen kunnen labels (selectievelden) worden gekoppeld. Op basis van van één of meer labels kunnen selecties worden gemaakt.

Waar laat ik mijn notities en (vergader)verslagen?

Niet alleen gekoppeld aan de relaties zelf, maar ook aan activiteiten kunnen aantekeningen, bijlagen en externe koppelingen gekoppeld worden. Zo kan een activiteit bijvoorbeeld een vergadering zijn. Aan die vergadering koppel je dan de medewerkers die deze bijwonen en de notulen. Waarschijnlijk volgen daaruit dan weer activiteiten.

Moet ik bedrijfsgegevens handmatig invoeren?

Nee, er is een koppeling met PM-Record en bedrijven kunnen daarnaast eenvoudig via de KvK-koppeling worden toegevoegd. Ook kunnen via de API koppelingen worden gelegd voor het uitwisselen van gegevens.

Waar wordt mijn data gehost?

De applicatie en de databases zijn geplaatst bij Microsoft Azure op servers binnen Europa en bieden volledige flexibiliteit, snelheid en veiligheid.

Werkt het ook op mobiel en tablet?

Door middel van responsive design werkt onze applicatie vlekkeloos op elk apparaat

Ik wil de relatiekaart delen met mijn klant, maar ook weer niet alles!

Dit is mogelijk. Activiteiten en aantekeningen die u niet direct wilt delen met externe relaties kunt u het kenmerk ‘intern’ geven. Externe relaties krijgen deze aantekeningen niet te zien.

Meer Weten?

Heeft u een vraag, wilt u een demo of een offerte? Neem dan gerust contact met ons op!

NEEM CONTACT OP!