Terug naar hoofdinhoud

Dossiertoegang

Dossiers zijn alleen toegankelijk voor gebruikers met lees- en/of bewerkrechten voor een dossier. Deze toegang wordt gegeven door een gebruiker in de rol ‘Dossiereigenaar’. Een gebruiker kan zijn dossiers inzien via het hoofdmenu DOSSIERS. In het dashboard van een gebruiker zijn ook de RECENT GEWIJZIGDE DOSSIERS direct zichtbaar.

Toegang verlenen aan dossier:

  1. Ga via het menu naar DOSSIERS of via menu DOSSIERBEHEER (afhankelijk welke rechten de gebruiker heeft om dossiers te zien)
  2. Klik op het dossier waarvoor toegang verleend gaat worden.
  3. Klik op het tandwiel icoon rechtsboven.
  4. Ga naar de tabel DOSSIERTOEGANG en klik rechts op het icoon CONFIGUREREN (gebruiker met een schild).
  5. Voeg hier de rol of gebruiker in om toegang te verlenen.
  6. Bepaal of de gebruiker mag lezen en/of schrijven (bestanden uploaden)
  7. Klik op + TOEVOEGEN.

Toegang tot dossiers beheren: 

  1. Ga via het menu naar BEHEER en klik op DOSSIERTOEGANG INSTELLEN.
  2. Kies een bestaande gebruiker of een rol en klik op SELECTEREN.
  3. In de tabel DOSSIERTOEGANG kunnen de permissies per dossier worden aangepast.

Gebruikerslijst bekijken met toegang tot dossier:

  1. Ga via het menu naar BEHEER en klik op DOSSIERBEHEER.
  2. Klik op een dossier.
  3. Klik op het icoon met de ‘i’
  4. Gebruik de button AUTORISATIEMATRIX
  5. Downloaden kan via het download icoon rechtsboven (met het wolkje en pijltje).

Gebruikerslijst downloaden met toegang per dossier:

  1. Ga via het menu naar BEHEER en klik op DOSSIERBEHEER.
  2. Klik rechtsboven op AUTORISATIEMATRIX (Icoon gebruiker met schild)
  3. Download het overzicht met gebruikers.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen:

Kan ik het gebruikersoverzicht met rollen en rechten exporteren naar Excel?

Dit overzicht (autorisatiematrix) kan geëxporteerd worden indien uitvragende partijen als bijvoorbeeld de accountant een opgave wil hebben van de personen die toegangsrechten hebben en welke autorisaties aan hen zijn toegekend.

  1. gebruikers overzichten kunnen geëxporteerd worden in csv-formaat.
  2. Start MS-Excel en kies direct voor ‘Tabellen” en u beschikt dan over alle informatie ter verdere bewerking.