Terug naar hoofdinhoud

Synchronisatie via PM Tokenmanager

Dankzij de TokenManager blijft de verbinding tussen PM Record en PM CRM in stand zolang de gebruiker is ingelogd en de windowssessie actief is. De app is geïnstalleerd met versie 14 van PM Record en start automatisch op.

Component installeren
Het ophalen van de tokens gaat via de techniek OAuth2 en OpenId Connect. Om deze techniek te kunnen gebruiken dient Microsoft Edge WebView2 Runtime nog geïnstalleerd te worden.

 Installeer Microsoft Edge WebView2 Runtime

De PM-TokenManager wordt automatisch opgestart als een applicatie die een token nodig heeft de data uitvraagt. Rechtsonder in de Windows taakbalk is zichtbaar dat de applicatie draait aan het icoontje van Pro Management met het blauwe en oranje dossiermapje.

PM TokenManager herstellen
Mocht er iets misgaan of het ophalen van data blijft hangen dan klikt u met uw rechtermuisknop op het icoon in de taakbalk om de applicatie PM TokenManager af te sluiten. De volgende keer dat er data opgehaald moet worden start de applicatie vanzelf weer op.

Ga verder met het koppelen van entiteiten in PM Record

Let op

Doordat één adres en één persoon in PM Record op meerdere relaties in PM Record betrekking kan hebben kan het zijn dat een wijziging in één adres of één persoon in PM Record meerdere adressen en contactpersonen wijzigt in PM CRM. Namelijk bij alle PM CRM accounts die gekoppeld zijn aan een PM Record relatie waar dat adres in gebruik is of waar die persoon bij betrokken is.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.