Handleiding PM Record

Belangrijke stamgegevens zijn de entiteiten. De gegevens van uw organisatie moeten worden vastgelegd om met PM Record te starten. Stamgegevens zijn de basis voor de vastlegging van informatie voor rapportages en het relatiebeheer. Naast de vele standaard opties is het zelf vastleggen van stamgegevens mogelijk. Het betreffen banknamen, klantgroepen, rechtsvormen, valutasoorten, branchegegevens, relatiesoorten, selectiecodes, berichtonderwerpen en -acties, contactvormen voor berichten en eventuele meerdere entiteiten binnen uw organisatie.

Onder gebruikers worden de medewerkers van uw organisatie verstaan die toegang (moeten) hebben tot PM Record. Via het dashboard klikt u in de kolom Beheer op Gebruikers. Hier legt u de algemene gebruikersgegevens vast om te kunnen inloggen. Koppel direct met PM Online door het mailadres in te voeren van het gebruikersaccount. Hiermee kunnen gebruikers inloggen via een extra veiligheidslevel met een authenticator.

Bekijk hier de volledige instructie.

Aan gebruikers kunnen toegangs- en mutatierechten worden toegekend tot (onderdelen van) schermen en modules. De rollen ‘beheerder’ en ‘gebruiker’ kunnen aangevuld worden met nieuwe rollen die door uzelf gedefinieerd zijn bijvoorbeeld voor (functies) binnen uw organisatie. De rechten gekoppeld aan een rol kunnen eenvoudig met vinkjes worden aan- of uitgezet.