Planning

U kunt ook werkzaamheden vooruit plannen (de module Planning vereist een additionele licentie).

Toegang tot de planning vereist autorisatie: als gewoon gebruiker ('Planning') of als beheerder ('Planning_Beheer').

Daarbovenop zijn er autorisaties m.b.t. de zichtbaarheid en bewerkbaarheid van gegevens. Met de autorisatie 'Urenregistratie_AlleAfdelingen' mag u voor álle collega's plannen, indien u afdelingshoofd bent voor de collega's op uw afdeling, en als standaardgebruiker alleen voor uzelf.

U vindt de planning in het venster Weekoverzicht registraties (te bereiken middels het hoofdvenster van PM-Record: klik op het rode Time-icoon onderin).

U kunt ervoor kiezen om collega's niet zelf te laten plannen. In dat geval is dit venster niet interessant voor hen. Om hun eigen planning te raadplegen gebruiken zij het venster Mijn Planning (zie aldaar).

Noot: indien u niet over de HRM-licentie beschikt kunt u de planning ook gebruiken om verlofuren in te plannen.

• Selecteer het tabblad Planning.
  
  
• Selecteer een week (deze week of een week in de toekomst).
  
  
• Selecteer een personeelslid.
  
  
• Klik met uw rechtermuisknop op de lijst in het midden en kies Nieuwe planregel. Er opent zich een planningsvenster:

• Vul de gewenste gegevens in:
  Klant
  Boekjaar
  Werkcode
  Gebruik de Tab-toets om de urenvakjes te selecteren of gebruik de 'spinner'-knopjes.
  
  
• U kunt over meerdere weken tegelijk plannen; gebruik de 'spinner'-knopjes onderaan om het weeknummer in de toekomst vast te leggen.
  
  
• Klik op Bewaren als u klaar bent.
  
  
• U keert terug in het Weekoverzicht planning en de planregels zijn toegevoegd.
  Let op: als u de net ingevoerde regels niet ziet, zorg dan dat links beneden in het venster het juiste registratietype is aangevinkt.

• Het venster Weekoverzicht planning is verder alleen statistisch van belang (u kunt per persoon en in totaal zien hoeveel uren per dag en per week zijn ingepland). Om in de praktijk te werken met de planning gaat de medewerker naar Mijn planning; aldaar kan hij of zij meteen zien welke werkzaamheden er op een bepaalde dag moeten worden uitgevoerd.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.