Terug naar hoofdinhoud

Koppelingen verwijderen

Het is belangrijk dat de beheerder van de koppelingen in PM Record een licentiegebruiker is in de PM Online omgeving van de licentiehouder. Daarnaast moet deze licentiegebruiker toegang hebben tot de PM CRM omgeving van de licentiehouder en daar tevens de rol accountbeheerder hebben.

Wat doet de koppeling
De integratie met PM Online zorgt ervoor dat wijzigingen in PM Record relaties, contactpersonen en adressen worden aangepast in PM CRM accounts, contactpersonen en adressen. De koppeling is geen importfunctionaliteit om alle relaties en contactpersonen te importeren in PM CRM.

Verwijderen
Er zijn 3 niveaus waarop relaties verwijderd kunnen worden.

  1. Per relatie
  2. Per contactpersoon
  3. Alle relatie/contactpersoon koppelingen

Koppeling verwijderen

  1. Ga in PM Record naar het startscherm en klik onder het kopje Beheer op Stamgegevens.
  2. Ga in het volgende scherm naar het tabblad Entiteiten en selecteer het gewenste bedrijf om koppelingen te verwijderen. Deze krijgt nu een blauwe selectie kleur.
  3. Klik op PM Online Integratie.
  1. Vul in het pop-up scherm de inloggegevens en authenticator-code in van de PM Online licentie.
  1. Indien de koppeling geslaagd is komen er twee vinkjes in PM Record te staan.
  2. Selecteer de gewenste entiteit zodat deze een blauwe kleur krijgt.
  1. Kies onderin PM Record op hetzelfde scherm voor ‘Relatie koppelingen beheren’.

Per relatie een koppeling verwijderen

  1. Alle PM Record relaties van de entiteit staan hier onder elkaar. Vink de gewenste relatie aan waarvan de koppeling verwijderd moet worden. Op dit niveau worden ook alle onderliggende contactpersonen verwijderd.
  2. Klik onderaan het scherm op ‘Aangevinkte koppelingen verwijderen’.
  3. Bevestig de vraag met Ja.

Per contactpersoon een koppeling verwijderen

  1. Klik op een relatie en kies onderaan voor ‘Contactpersoon koppelingen beheren’.
  2. Vink een contactpersoon aan en klik onderaan op ‘Aangevinkte koppelingen verwijderen’.
  3. Bevestig de vraag met Ja.

Alle koppelingen verwijderen

  1. Klik bovenaan het scherm op ‘Alle koppelingen verwijderen’ om alle relatie koppelingen met PM CRM te verwijderen incl. de contactpersonen.
  2. Of verwijder alleen alle contactpersoon koppelingen door in het contactpersoon scherm bovenaan te klikken op ‘Alle koppelingen verwijderen’.
  3. Bevestig de vraag met Ja.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.